Джон Кейн /Скот Глен/ е печено ченге от отдел убийства в Лос Анджелис. В личния обаче има само неуспехи. Жена му го е изоставила и шефа му решава да го разведри и да смени обстановката и му дава лесна задача. Наглед простата задача е да отиде до индианския резерват и да арестува сериен убиец с прякора Двете Мечки /Бенджамин Брат/. При превоза обратно се случва инцидент и Двете Мечки успява да избяга. Задачата на Кейн се усложнява поради факта, че Двете Мечки притежава някаква мистична духовна сила, и Кейн е застрашен. За щастие на помощ идва местна индианка-полицай и двамата трябва да хванат убиеца преди той да ги пипне...

John Cain představuje v současném westernovém thrilleru úspěšného policajta, který je však už méně úspěšný v soukromém životě. S manželkou se rozejdou a John odchází do rezervace Navajo v Arizoně, odkud má do Los Angeles transportovat velmi nebezpečného a záhadného vraha Nakaia. Vrah mu však cestou unikne a John je nucený jít ho stopovat do pouště, kde se za normálních okolností nedoporučuje vstupovat. Cestou se seznamuje s Ray Whitesingerovou, která toto prostředí zná a se stopováním má zkušenosti. John má neustále tíživé sny, ve kterých vrah nemilosrdně zabíjí jeho spolupracovnici. Ray je přesvědčená, že jeho duch je přímo v něm a zůstane tam, dokud ho John nezabije. Brzy se však vrahovou kořistí stanou nejen jejich koně, ale v zápětí i Ray a raněný John, které čeká tvrdý zápas o holý život.

An L.A. cop tracks down a seemingly mystic murderer on an Indian reservation.

Für den L.A.-Cop Cain - ausgebrannt vom harten Polizeidienst - klingt es fast wie Urlaub : Routine-Festnahme eines Indianers im Navajo-Reservat.Als er "Nakai Twobear" - der unter dem Verdacht steht eine Serie abartiger Morde verübt zu haben - in Tuba-City übernimmt, ahnt er noch nichts Böses. Die Navajos fürchten "Twobears" Grausamkeit. Auch haben sie Angst, daß er sich ihrer Seelen bemächtigt. Der gewalttätige Einzelgänger scheint auch noch über geheimnisvolle Willenskräfte zu verfügen. Er entkommt in die Wildnis des Reservats.Cains Suchtrupp nimmt die Verfolgung des auf der Flucht weiter mordenden, inzwischen schwer bewaffneten "Twobear" auf. Die junge indianische Fährtensucherin kennt die Tricks des Flüchtenden, der sie immer stärker in Fallen und in den Bann des Bösen lockt. Entsetzt stellt Cain fest, daß er selbst zum Gejagten wird. Jetzt kämft er nicht nur um sein Leben, der Teufel "Twobear" will auch noch seine Seele ...

Un policía de Los Ángeles sigue la pista de un asesino aparentemente místico en una reserva india. (FILMAFFINITY)