In a world parallel to ours, things and people have supernatural powers. Witches exist, they are beautiful and attractive and try to do their 'work' to the fullest.

Gallio et son jeune ami Teo sont chargés de combattre les sorcières qui ont pris le pouvoir. Or Teo, amoureux de Lucilla, la femme de son frère Paolo, ignore que celle-ci est en réalité l'une d'entre elles...

Teo, una specie di scrittore che ha realizzato un libro sulle streghe, viene contattato da Gallio, un misterioso individuo che gli rivela una cosa inquietante: le streghe sono tra di noi, ovviamente ben mimetizzate. L'uomo chiede il suo aiuto per combatterle (con una capocciata ben assestata in faccia) e Teo accetta, non sapendo che la più cattiva e la più potente di queste streghe fa parte della sua famiglia, visto che si tratta di sua cognata Lucilla.