58-годишният Явуз пее популярни песни от 70-те години, но кариерата му е в криза, редуцирана до нередовни изпълнения в търговски център с нискокачествено озвучаване. Смъртта на жена му го е направила пълен самотник и той не е имал никакви други взаимоотношения от нейната кончина насам. Като допълнение Явуз води безплатни музикални курсове в общината. Сред неговите ученици е 30-годишната Неше, която промотира колбаси в местните супмаркети. Тя има хубав глас и проявява истински интерес към музиката, но заради бедния си произход е принудена да изкарва прехраната си с черна работа. Един ден, докато иска повече и по-редовна работа от управителя на търговския център, Явуз научава за клуб, който търси група за изпълнения на живо.

Sabri, a barber in Yozgat - a very small city in the middle of Anatolia - has an emotional breakdown when he runs into Yavuz and Neşe, who come to the town to sing in a small music hall-bar. This will also affect Neşe and Yavuz. None of their desires will be how they want them to be.

Aldıkları bir iş teklifi sonrasında Yozgat'a taşınan müzik öğretmeni ve şarkıcı Yavuz ve öğrencisi Neşe hayatlarının önemli bir dönüm noktasına adım atmak üzeredir. İcra ettikleri müzik türüyle bu yeni şehirde kimsenin ilgisini çekemeyen ikilinin çabalarına, buraya taşındıkları ilk günlerde tanıştıkları Sabri'nin yardımları da eklenir ancak sonuç yine olumsuzdur. Bu olumsuz sonuç beklenmedik gelişmeleri de beraberinde getirir...