Naitai, the evil head of the Great Bear God religion, hatches a plot to destroy the 108 Dragons. His henchman, Oshu Togoku, the world wrestling champion, squeezes Ron Tayan unconscious in a match; the ambulance taking Ron to hospital is actually driven by Kimie, one of Ron's old enemies. She takes him to Naitai's stronghold where he has prepared a clone of Ron whom he intends to send, like a Trojan horse, onto the yacht of the 108 Dragons. Can Ron foil the plot? Will Fu recognize the clone or be fooled? What of Oshu Togoku, can anyone defeat him? And who, or what, can stand up to Naitai's sorcery?

Crying Freeman, le chef du cartel des 108 Dragons, fait face à l'étrange menace du charismatique gourou d'une secte! Naitai veut utiliser les Dragons pour répandre son culte du Grand Ours d'Or à travers le monde. Son but est de remplacer Freeman par un double parfait capable de duper même sa femme! Pour réussir son plan, le fanatique conclue un pacte de sang avec trois des pires ennemis de Freeman, dont Oshu Togoku, qui envie depuis longtemps la puissance de son rival.