Danny Embling, ein unbeholfener, unterentwickelter Teenager, der zeitweilig an Stotteranfällen leidet, besucht ein Jungeninternat in New South Wales in Australien. Es ist das Jahr 1965, und es sind einige Jahre vergangen, seitdem Danny eine romantische Beziehung mit einem Mädchen hatte (seine frühere große Liebe Freya aus Das Jahr meiner ersten Liebe verließ ihn an einem kritischen Punkt in seiner sexuellen Entwicklung). Langsam beginnt er Gefühle für Thandiwe Adjewa, ein ugandisch-kenianisch-britisches Mädchen (Vater Ugander, Mutter Kenianische Britin), das die Mädchenschule jenseits des Sees besucht, zu entwickeln. Über den ganzen Verlauf des Schuljahres pflegen sie eine heranreifende Romanze, den vorhandenen strengen Vorschriften zum Trotz. Speziell Rassenpolitik (das Paar ist gemischtrassig) und gesellschaftliche Konventionen (Thandiwe wird von religiös beeinflussten Autoritätspersonen als rebellisch und dem Sexuellen zu offen eingestellt angesehen) bereiten Probleme.

Даниъл Емблинг е уравновесен, но често подиграван аутсайдер в училище. Той не играе ръгби и не се интересува особено от глуповатите си съученици, докато не се появява угандийското момиче Тандиуе. С нарастването на взаимното им привличане филмът се развива от комедия за училищните нрави до нещо повече: сантиментална и нежно разказана любовна история.

Austràlia, anys seixanta. Danny Embling és un jove estudiant intern en una escola privada per a nois que s'enamora de Thandiwe, una alumna de raça negra filla d'un diplomàtic d'Uganda. El problema és que la timidesa de Danny li impedeix mostrar-li els sentiments.

Píše se rok 1965 a Danny Embling chodí do pátého ročníku chlapeckého penzionátu v australském městě St. Alban. Danny byl vždycky outsiderem, který musel snášet ústrky ostatních chlapců. Chlapcovo nervozní koktání ještě více znesnadňuje jeho snahu komunikovat se svými vrstevníky, a tak zůstává osamocen, se svými knihami a přemýšlením o životě. U příležitosti ragbyového zápasu přijíždí do St. Alban skupina dívek z nedaleké školy a Danny se seznamuje s Thandiwou, dcerou afrického učence. Barva Thandiwiny kůže vyřazuje tuto citlivou dívku z kolektivu spolužač…

在男校寄宿的书呆子型男孩丹尼爱上了在附近寄宿女校就读的乌干达女学生塞迪薇，她长得漂亮而倔强，尤其喜欢作知识上的追求。两人在保守的校风下发展爱情，经历了一些波折。当乌干达发生政变时，女孩决心回乡照顾弟妹。临走之前，他俩相约到汽车旅馆定情，却被校方人员逮到了……

기숙사 학교로 보내진 대니는 가학적이고 폭력적인 선생들과 학교에 만연한 왕따 현상 속에서 힘들게 학교 생활을 하게 된다. 그 와중에 강 건너 여학교에 다니는 아프리카에서 온 탠디아와 사랑에 빠지고, 주위의 반대와 방해가 심해질수록 둘 사이의 사랑은 더 깊어만 진다.

Australia, años sesenta. Danny Embling es un joven estudiante interno en una escuela privada para chicos que se enamora de Thandiwe, una alumna de raza negra hija de un diplomático de Uganda. El problema es que la timidez de Danny le impide mostrarle sus sentimientos.

Danny dévoile sa relation au grand jour avec une fille d'origine africaine, ce qui ne tarde pas à provoquer des réactions diverses et passionnées auprès de ses camarades de classe, mais également auprès de ses professeurs...

Danny wordt naar een kostschool gestuurd. Terwijl hij veel wordt gepest en ruzie zoekt met de sadistische leraren, krijgt hij een verhouding met een meisje van een nabij gelegen school. Hun relatie blijft groeien, terwijl iedereen probeert die te breken.

Dannyt bentlakásos fiúiskolába küldik a szülei. A fiú a saját bőrén tapasztalja meg ennek minden hátrányát. Az iskolában szigorú rend uralkodik, a szadista tanárok valósággal terrorizálják a gyerekeket. Egyik nap Danny megismerkedik a közeli lányiskolában tanuló ugandai cserediákkal, a gyönyörű Thandiwe-val. Kapcsolatuk egyre szorosabbá válik, a fiú beleszeret a fekete bőrű lányba. Danny környezetében rossz szemmel nézik bimbózó románcukat, mindent megtesznek annak érdekében, hogy szétzilálják kapcsolatukat.

Two freethinking teenagers - a boy and a girl - confront with authoritarian teachers in their boarding schools. The other students treat this differently.

Danny Embling (Noah Taylor) è un adolescente dal carattere difficile, afflitto da sporadici attacchi di balbuzia, che frequenta un collegio scolastico interamente maschile nel Nuovo Galles del Sud, in Australia. L'anno è il 1965 e Danny ha da poco intrapreso un rapporto con una ragazza (un ex ragazza, Freya). L'amore precedente viene ben presto dimenticato e il ragazzo s'innamora di Thandiwe Adjewa (Thandie Newton), una giovane africana, di padre ugandese e madre britannica. Tra i due inizia un'intensa vicenda romantica, contrastata da motivi razziali e convenzioni sociali.

Biedny, jąkający się miłośnik dzieł Jean-Paula Sartre'a, w żadnej szkole nie zyska uznania rówieśników. Takim wiecznym "outsaiderem" jest również Danny - uczeń małomiasteczkowego, australijskiego college'u. Izolowany i wyśmiewany przez kolegów, poznaje dziewczynę - Thandiwe Adjewa, która z powodu koloru swej skóry znajduje się w podobnej sytuacji. Odnajdują w sobie bratnie dusze. Wywiązuje się subtelne, z czase, gorące uczucie dwojga młodych ludzi.

Юноша Дэнни Эмблинг знакомится с девушкой Тандиве Аджева. У подростков завязывается необычный роман, который кажется обреченным в жестких реалиях учебных заведений, где мальчики и девочки обучаются раздельно.