Злой Баш-Челик угнетает простых людей и сжигает их дома. Только волшебный меч может справиться с колдуном. Молодой и бесстрашный герой Небойши, у которого Баш-Челик украл невесту, решил найти волшебный меч. В дороге его подстерегает много опасностей. Первый послевоенный фантастический югославский фильм — сказка.

Evil Bash-Chelik is terrorizing people, but only the magic sword can harm him. A young hero goes on the dangerous quest to find that sword.

Средњи век. Дечак Небојша и његов деда Иван лове негде по шуми прекривеној снегом. Небојша се изгуби са псом те наиђе до неке напуштене куле из које допире тајновит глас из неког бурета. Глас га моли да му неко да воде, па га Небјоша послуша. Након тога, буре се распадне а из њега побегне заточени Баш Челик, који дечака протера из куле. еда Иван лове негде по шуми прекривеној снегом. (1950) Небојша се изгуби са псом те наиђе до неке напуштене куле из које допире тајновит глас из неког бурета. Глас га моли да му неко да воде, па га Небјоша послуша. Након тога, буре се распадне а из њега побегне заточени Баш Челик, који дечака протера из куле. Пуно година касније, Небојша је одрастао у младића те је запросио дугогодишњу љубав, Виду. На њиховом венчању, љубоморни Грицко је наишао на Баш Челика и његову војску, те их усмерио према свадби...