Joe Dancer (Robert Blake) is een privédetective in Los Angeles die een grote zaak aangeboden krijgt door Tiffany Farrenpour (JoBeth Williams), één van de leden van een machtige familie. Hij gaat opzoek naar Tiffany's jongere broer David (Kevin Major Howard), maar wordt door enkele boeven gewaarschuwd om op te houden met zijn zoektocht. Joe gaat echter door en vindt David in een klein stadje.

The first of three private-eye movies created by Robert Blake about rugged Joe Dancer as the forerunner to a prospective but unrealized series after the retirement of his "Baretta" character. In the initial outing, Blake, as Dancer, follows a trail of bodies through a maze of corruption involving a politically ambitious Beverly Hills family.

Tiffany ist reich, schön und geheimnisvoll - und sie braucht einen Privatdetektiv. Joe Dancer soll ihren Bruder finden, der hat sich von seiner politisch einflussreichen Familie abgesetzt. Kurz bevor Joe Dancer den Mann in seinem Versteck in der Wüste findet, wird dieser erschossen. Auch ein Freund Dancers kommt ums Leben. Unterdessen erstrecken sich seine Beziehungen zu seiner Klientin nicht nur aufs Berufliche. Eine gefährliche Beziehung, wie sich bald herausstellt.