Through redubbed footage of The Coyote's Lament, the coyote's relationship with man and dog is shown from the coyote's point of view, as seen in various Disney cartoons.

Kojote Junior möchte es endlich wissen: Was macht eigentlich einen guten Kojoten aus? Als er mit Vater und Großvater eines Nachts in den Bergen zusammensitzt, nutzt Junior die Chance und fragt den beiden Löcher in den Bauch. Ist es möglich, Freundschaft mit den Menschen zu schließen? Kann man als Kojote auch im Wasser leben? Und wie steht es mit einer Sangeskarriere?