After Italian capitulation in WW2, German forces are rushing to take control of the Dalmatian coast, forcing thousands of people to take refuge. One partisan boat, filled with refugees, tries to reach a safe area, but because of a storm it must stop near a small island. While the crew tries to repair it, a German gunboat comes from nearby.

Dalmatien 1943: Titos Partisanenverbände stehen mit dem Rücken zur Küste. Panzerverbände und Gebirgsjäger der Heeresgruppe Süd-Ost holen zum endgültigen Vernichtungsschlag aus.

Mit einer bizarren Flotte von Lastkähnen und Fischkuttern versucht die Untergrundarmee und Teile der Bevölkerung von kleinen Häfen aus den Rückzug auf vorgelagerte Inselgruppen. Einem kleinen Konvoi unter einem Kanonenboot Kommando gelingt der Unterschlupf auf der Insel Vis.

Aufgestöbert durch ein deutsches Marinekommando kann ein Jagdbombereinsatz die Entscheidung nicht erzwingen. So kommt es zu einem mörderischen Katz- und Mausspiel der Kanonenboote...