Five young musicians, each harboring painful memories, are assembled to entertain American soldiers at an Enlisted Men's Club. Tensions emerge between the tenor saxophonist, a disillusioned ex-soldier, and a bitter GI whose brother was killed in the war. And when the band plays the prohibited "Danny Boy" during a birthday bash for a sergeant whose son Danny had died a year ago, everyone must confront a past they'd rather forget.

제 2차 세계대전의 잔해가 채 가시지 않은 도쿄. 미 제국주의의 음악으로 재즈가 엄격히 금지되던 때, 재즈에 빠진 뮤지션들 중 몇몇은 몰래 옷장 안에 숨어서 그들이 사랑하는 음악을 듣곤 했다. 점령된 일본에서 재즈는 그들에게 안식처와도 같은 것이었다. 종전 후 그곳엔 코카콜라, 햄버거, 아이스크림 등 생전 처음 본 새로운 것들이 넘쳐나고 그들은 미국의 문화와 음악에 젖어 든다.

1947 год. Япония оккупирована американцами. Группа энтузиастов собирает джазовый ансамбль. Парни пробуют играть музыку, которая в годы войны находилась под строгим запретом. Музыканты совершенствуют мастерство. Но даже тем, кто так любит американский джаз, нелегко найти общий язык с бывшими врагами…