Donna (Jodie Foster) ist eine junge Kellnerin, die sich in ihrem kleinen Dorf langweilt und auch auf ihren Freund Mickey (Craig Wasson) keine Lust mehr hat. Als ein Jahrmarkt in der Stadt ist, lernt sie den Schausteller Frankie (Gary Busey) kennen. Gemeinsam mit Frankies Freund Patch (Robbie Robertson) brennt Donna durch und schließt sich der Truppe an. Sie beginnt eine Affäre mit Frankie, wird schließlich jedoch von den beiden auf die Bühne gestellt um halbnackt vor Männern zu tanzen. Donna findet sich in einer komplizierten Dreiecksbeziehung wieder. Aber um Anerkennung in der Familie des Jahrmarkts zu bekommen, ist sie bereit, an ihre Grenzen zu gehen…

В малко градче пристига карнавал. 18-годишната Дона се запознава с двамата мошеници Франки и Пач, които изкарват парите си като карат зрителите да ги замерват с топки, опитвайки се да ги свалят във водата. Дона е отегчена до смърт от живота в провинциалния град и от работата на сервитьорка, затова решава да тръгне с момчетата и да заживее номадски живот от град в град в южните щати.

Fatigué d'être une serveuse petite ville, Donna part avec le dernier spectacle de carnaval, vivant avec des artistes Frankie et Patch dans un climat tendu, triangle émotionnel.

Η 18χρονη Ντόνα έχει βαρεθεί τη δουλειά της σερβιτόρας. Όταν ένα καρναβάλι φτάνει στη μικρή της πόλη, γνωρίζεται με τους γελωτοποιούς Φράνκι και Πατς, και το σκάει απ` το σπίτι της, παρατάει και τον φίλο της, για να τους ακολουθήσει. Ο Πατς γρήγορα αντιλαμβάνεται ότι η κοπέλα δεν ανήκει ανάμεσα τους και την ενθαρρύνει να φύγει. Αλλά το αφεντικό έχει άλλα σχέδια για την όμορφη Ντόνα.

Tired of being a small-town waitress, Donna departs with the latest carnival show, living with entertainers Frankie and Patch in a tense, emotional triangle.

Frankie e Patch hanno un sistema. Frankie è truccato da clown e siede in una gabbia sospesa su una cisterna, gridando insulti ai passanti per la strada. Patch sta davanti e raccoglie dollari dai polli ansiosi di far fare un tuffo a Frankie e alla sua boccaccia. Per due soci si tratta di una buona vita di città in città. Poi si unisce Donna. Un carismatico trio di star dà energia a questo scorcio di vita circense tra sabbia e brillantini che è un viaggio d'atmosfera per gli Stati Uniti. Il musicista Robertson che ha coprodotto e scritto la storia su cui è basata la sceneggiatura, una volta ha davvero lavorato in un circo. Lui e i suoi collaboratori garantiscono che il tempo trascorso con panorami impressionanti e le personalità uniche di questo spettacolo itinerante sarà assolutamente indimenticabile.

Фрэнки слегка безмозглый амбал в клетке, который безжалостно издевается над зрителями, а те пытаются загнать его под воду, кидая в него бейсбольными мячами. Он гуляет со сбежавшей из дома Донной. По мере того, как они продвигаются на Юг, Донна постепенно ассимилируются в банду отверженных и развивается уже любовный треугольник.