Jeong-ho is castrated by an ambitious minister for loving above his station. The minister also happens to be the father of Ja-ok, the girl Jeong-ho loved. He sends his daughter to the king as a concubine in a bid to gain favor, but the king sees through his motives and the instead forces Ja-ok into the position of a lowly kitchen maid. Jeong-ho sole hope in life is to save his former lover.

신상옥 감독의 '내시'를 리메이크한 작품이지만 정작 이두용 감독은 신상옥의 원작을 보지 않고 자신의 스타일로 연출했다고 한다. '피막', '여인잔혹사 물레야 물레야'의 연장선에서 유교적 억압에 희생되는 여인과 내시의 이야기를 박진감 넘치는 사극으로 완성했다.