Алиса и котаракът Юлий имат премеждия с няколко горски животни. Първо котаракът се заема да улови един нахален заек, който само го предизвиква. Скоро Юлий успява да го надхитри и заекът започва да го моли за милост, защото няма кой да отглежда малките. Юлий се смилява и когато освобождава неблагодарната зайка, тя започва да му се присмива. Котаракът я преследва до нейната дупка, но тогава тя пораства неимоверно и изхвърля Юлий. През това време Алиса има неприятности с две мечки. За да им избяга тя се скрива в буре под един кошер. Но мечките злобно пъхат кошера в бурето.

Julius goes rabbit hunting while Alice goes bear hunting. Alice and her cat learn at their own expense that one shouldn't bother animals, whether those be rabbits or bears.

Julius chasse le lapin dans la forêt. Après de nombreux retournements de situation, Alice arrive avec un fusil et aide Julius. Mais après le premier tir, les deux compères décident de prendre en chasse les autres animaux de la forêt dont un ours.