Алиса и Юлий решават да се състезават с техен неприятел в оспорвана надпревара, в която участниците първо се състезават с автомобили, а след това с коне. Стартът е даден. Първият потърпевш е Юлий, чиято кола потегля сама и то в погрешна посока. През това време Алиса и врагът продължават надпреварата. Стигат до пътен знак, който неприятелят обръща в неправилната посока и така заблуждава изоставащия Юлий. След приключване на първия етап с автомобили, водач в класирането е Алиса, а последен е Юлий. Но предстои надпреварата с коне.

Alice, Julius, and one other character are in a combined auto/horse race. Julius gets off to a bad start when his car takes off, without him, in the wrong direction; it takes him a while to get it straightened out. Alice and the bad guy battle a bit for the lead, which Alice takes; they pass a detour, which the bad guy changes the sign for. Julius, taking the bad road, eventually drives up a cliff and, after a mighty struggle at the top, makes it, in third place, to the changeover. Alice and the bad guy ride off on horses; Julius has a wind-up wooden horse. Julius' horse keeps breaking down, eventually losing the back legs (Julius uses an empty thought balloon to hold up the rear). Alice's horse jumps a fence, and won't continue. The bad guy looks like he'll win, but Alice makes a mighty leap and knocks him off to win the race