Βασισμένο στην όπερα του Μότσαρτ, η βασίλισσα της νύχτας χαρίζει ένα μαγικό φλάουτο σε έναν πρίγκιπα για να τον βοηθήσει να βρει μια εξαφανισμένη πριγκίπισσα, όμως στην πορεία ανακαλύπτει μια κρυφή αλήθεια.

נסיך אמיץ מציל נסיכה יפהפייה הנתונה בסכנה בסרט הרפתקאות נפלא המבוסס על יצירתו הקלאסית של מוצרט "חליל הקסם". כאשר הנסיך טמינו מבטיח למלכת הלילה כי יציל את בתה החטופה פמינה מידי המלך זרסטרו,הוא מקבל מידיה את חליל הקסם כדי שיהיה לו לעזר במשימה. הנסיך מצליח לחדור אל ארמון המלך,רואה את פמינה היפה ומתאהב בה מייד.בריחתם נבלמת על ידי זרסטרו שמגלה כי הוא אביה האמיתי של הנסיכה וכי המלכה רק מחופשת לאמה,זאת כדי לגנוב את הכוחות הקסומים שהנסיכה תירש ביום הולדתה השמונה עשרה הקרב והולך.

Based on Mozart’s opera, a young prince is gifted a magical flute by the Queen of the night to help him find a missing princess and he uncovers a hidden truth.