在破晓起义(宇宙世纪0077年)事件发生之后，夏亚引咎退出军校并旅行到地球，遇到一个具有神秘力量的女孩 ─ 拉拉。 推动RX-78开发项目，阿姆罗·雷的父亲 ─ 提姆·雷引导米诺夫斯基博士的背叛，以此为导火线，在宇宙世纪0078年，历史上第一场在月球表面的机动战士对战以悬殊的比数12:0，吉恩大败地球联邦。同年10月24日吉恩共和国发表从联邦独立出来的宣言并改制为吉恩公国，并在宇宙世纪0079年1月3日正式向地球联邦宣战，开始一连串的袭击，动荡的时代开始，硝烟弥漫、烽火四起……。

在破曉起義(宇宙世紀0077年)事件發生之後，夏亞引咎退出軍校並旅行到地球，遇到一個具有神秘力量的女孩 ─ 拉拉。 推動RX-78開發項目，阿姆羅·雷的父親 ─ 提姆·雷引導米諾夫斯基博士的背叛，以此為導火線，在宇宙世紀0078年，歷史上第一場在月球表面的機動戰士對戰以懸殊的比數12:0，吉翁大敗地球聯邦。同年10月24日吉翁共和國發表從聯邦獨立出來的宣言並改制為吉翁公國，並在宇宙世紀0079年1月3日正式向地球聯邦宣戰，開始一連串的襲擊，動蕩的時代開始，硝煙瀰漫、烽火四起……。

在破曉起義(宇宙世紀0077年)事件發生之後，馬沙引咎退出軍校並旅行到地球，遇到一個具有神秘力量的女孩 ─ 娜娜。 推動RX-78開發項目，阿寶·尼爾的父親 ─ 緹姆·尼爾引導米諾夫斯基博士的背叛，以此為導火線，在宇宙世紀0078年，歷史上第一場在月球表面的機動戰士對戰以懸殊的比數12:0，自護大敗地球聯邦。同年10月24日自護共和國發表從聯邦獨立出來的宣言並改制為自護公國，並在宇宙世紀0079年1月3日正式向地球聯邦宣戰，開始一連串的襲擊，動蕩的時代開始，硝煙瀰漫、烽火四起……

Following the success of the Dawn Rebellion, Degwin negotiates with Vice Admiral Revil to surrender all Federation assets and the complete withdrawal of Federation forces from Side 3 to prevent similar incidents from happening again. After bring reprimanded by Degwin for failure to look after Garma, Dozle sends Char - who motivated Garma into starting the rebellion - to Earth; in response, Char requests to become a mobile suit pilot when he returns. Feeling the burden of his responsibilities, Dozle proposes to cadet Zenna Mia. In the Earth city of Manaus, Char lands a job as a mobile worker pilot at a construction site. He meets a young Lalah Sune at a casino.

Après le succès de la rébellion de l'aube, Degwin négocie avec le vice-amiral Revil pour le retrait complet des forces de la Fédération du côté 3 afin d'empêcher que de tels incidents ne se reproduisent. Dans la ville terre de Manaus, Char atterrit un travail en tant que pilote de travailleur mobile à Jaburo. Pendant son séjour, il rencontre une jeune Lalah Sune et la sauve des hommes qui l'avaient vendue. Pendant ce temps, Tem Rey apprend l'avancement du Projet MS de Zeon et de la défection soudaine du Professeur Minovsky à la Fédération. Cependant, alors qu'il se rendait à Von Braun, Minovsky est tué au cours d'une bataille entre l'escadron de poursuite mobile de Ramba Ral et les nouvelles unités RCX-76 Guncannon de la Fédération, mais inefficaces. Suite à l'incident, Tem présente son projet RX-78 à Anaheim Electronics comme une solution plus efficace aux combinaisons mobiles de Zeon.

Identificato come l'istigatore di Garma, Char viene congedato da Dozle Zabi e inviato per qualche tempo sulla Terra, a Manaus. Qui incontra Lalah Sune, una giovane ragazza in possesso di strani poteri psichici, e la salva dai suoi sfruttatori, portandola infine al sicuro nello spazio con sé quando viene richiamato in servizio. Nel frattempo il dottor Minovsky decide di tradire Zeon per passare alla Federazione, ma l'incontro sulla Luna tra lo scienziato e il ricercatore di punta della Federazione, Tem Ray, è sabotato dai mobile suit di Zeon, che annientano i Guncannon federali e uccidono Minovsky. Tra i piloti di mobile suit figura, tra gli altri, Char. Dopo aver osservato la potenza dei nuovi robot nemici, Tem mette a punto il prototipo di mobile suit denominato "Gundam", i cui progetti vengono trovati dal figlio Amuro nel suo laboratorio sulla colonia di Side 7. Il 3 gennaio 0079, infine, il rinominato Principato di Zeon, dichiara guerra alla Federazione.

　「暁の蜂起」のあと、地球に向かったシャアは、不思議な力を持つ少女、ララァ・スンと出会う。

　一方、RX-78開発計画を推進するアムロの父テム・レイは、ジオンのモビルスーツ開発の重要人物、ミノフスキー博士亡命の報を得て、月へ向かう。

　その月面のトワイライトゾーンで繰り広げられる人類史上初のモビルスーツの死闘。

　そして、時に宇宙世紀0079年——。

　地球から最も遠い宇宙都市サイド３はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。

　人類が総人口の半分を死に至らしめた、動乱の時代が始まろうとしていた——。

"새벽의 봉기" 이후 지구로 향한 샤아는 신비한 힘을 지닌 소녀 라라아 슨과 만난다. 한편 RX-78개발 계획을 추진하던 아무로의 아버지 템 레이는 지온의 모빌 슈트 개발의 중요 인물 미노프스키 박사의 망명 소식을 듣고 달로 향한다. 달 표면 트와일라잇 존에서 벌어지는 인류사상 최초의, 모빌 슈트 간의 사투, 그리고 때는 우주 세기 0079년 지구에서 가장 먼 우주 도시 사이드 3은 지온 공국이란 이름 하에 지구 연방 정부에 독립 전쟁을 벌이고 있다. 인류 전체 인구 절반을 죽음에 이르게 한, 동란의 시대가 시작되려 하고 있다.