A mouse and his boss pose as dogcatchers and grab a schoolhouse full of dogs; they use several other ruses to round up dogs for, as we discover, a sausage factory. Alice and Julius are on the trail soon after the first caper, but it takes them a while to catch up with the bad guys. They do, and Julius tricks the big boss into getting clobbered by the sausage guy, then turns the dogs loose on him.

Коварен мишок и неговият безскрупулен шеф преследват бездомните кучета, за да снабдяват с тях местната фабрика, която ги превръща в наденица. С различни трикове мишките успяват да излъжат все повече кучета. Скоро Алиса и Юлий разбират за престъпните действия и решават да помогнат на кучетата. Решават, че ще действат директно със собственика на фабриката. Промъкват се в сградата и въоръжен до нокти и зъби Юлий се саморазправя с шефа, след което освобождава всички пленени кучета и оставя те да решат как да накажат своя мъчител.