Killing The Shadows is een schunnige komische fabel die zich afspeelt in het Ottomaanse Rijk in het midden van de 14e eeuw, gebaseerd op twee legendarische figuren uit de Turkse folkore, de nar Hacivat en de nomade Karagoz , mannen die blijkbaar leefden en stierven. door hun gevoel voor humor.

Killing The Shadows is a bawdy comic fable set in the Ottoman Empire during the mid-14th century based on two legendary figures in Turkish folkore, the jester Hacivat (Beyazit Ozturk) and the nomad Karagoz (Haluk Bilginer), men who apparently lived and died by their sense of humour.

Filmde olaylar 14'üncü yüzyılda Bursa'da geçer. Anadolu'daki bütün devlet ve beylikler Moğol saldırısından yılmış, halk akın akın Moğollar' dan kaçıp Bursa'ya yerleşmektedir. Karagöz, Moğol vergi memurlarından kaçıp annesiyle Bursa'ya gelmiştir. Cahil ancak çok zeki, özellikle de kızdığında söz ve hareketleriyle etrafındakileri güldüren bir Türkmen göçeridir. Hacivat ise devletler arasında haber götürüp-getiren bir postacıdır. Zeki, lafazan, sefahat ve eğlenceye düşkün bir fırsatçıdır. Düştüğü zor durumlardan konuşması sayesinde kurtulur. Hacivat, Karagöz'ün hasta ineğini satın alınca tanışırlar. Hacivat, Karagöz'deki doğal yeteneğin farkına varır ve bundan yararlanmak ister.