An artist grows hateful of commercial demands on his questionable talents when his friend and artist commits suicide. He puts the blame for his friend's death on an art critic and a shady art dealer. He is able to take out his frustrations on the pretentious critic at a party. When an elderly man moves into the boarding house, he brings a machine he invented that can make people realize their subconscious dreams...

Steve Masdson, un jeune peintre, a la douleur de perdre celui qu'il considérait comme son maître et son père spirituel. Fou de douleur, il chasse de la chambre mortuaire le marchand du défunt et un célèbre critique d'art. Il les considèrent comme des rapaces et des imbéciles avec qui il entre en conflit ouvert. Mais d'autres sujets de préoccupation maintenant l'attendent. Dans la pension de famille où il séjourne, Steve devient l'ami d'un vieux et mystérieux savant qui se livre à d'étranges recherches...