Der junge Regisseur Marko trommelt eine Truppe aus Erwachsenenfilmschauspielern zusammen und reist durch Serbien. Auf dieser Reise kippt bald alles in schiere Gewalt.

Marko es un joven director de 30 años de Belgrado. Tras no conseguir financiación para su primera película, conoce de casualidad a Cane, un director porno y empieza a hacer películas con él. Entonces se le ocurre la idea de mezclar porno y teatro, creando el primer cabaret porno. Pero a las autoridades no les gusta un pelo, y con el resto de la compañía deciden hacer una gira por la Serbia rural. Allí seguirán con las aventuras y descubrirán el mundo del snuff.

Marko, an aspiring filmmaker, is unable to pursue a career in horror films. He ventures into the porn industry, but his unorthodox style fails to impress producers. Frustrated, he assembles a crew of junkies, homosexuals and transvestites and starts a traveling live porn show. Soon a shady producer appears, he will pay them real money if they are willing to start making snuff films for him.

Marko, een aspirant-filmmaker, kan geen carrière in horrorfilms nastreven. Hij waagt zich in de porno-industrie, maar zijn onorthodoxe stijl maakt geen indruk op producenten. Gefrustreerd verzamelt hij een ploeg junkies, homoseksuelen en travestieten en begint een reizende live pornoshow. Al snel verschijnt er een louche producer, die ze echt geld zal betalen als ze bereid zijn snuff-films voor hem te gaan maken.

O jovem diretor Marko, depois de várias tentativas frustradas de filmar seu primeiro longa-metragem, conhece o diretor pornô Cane e começa a fazer filmes com ele, mostrando sua raiva pela sociedade em que vive. Após o conflito com Cane, ele começa seu próprio pornô clube de cabaré em que os shows sociopolíticos são freqüentemente realizados. Ele reúne estrelas pornô ao seu redor. O casal gay Johnny e Max, um travesti Ceca, drogados Rade e Darinka e outros. No entanto, o irmão de Cane, que é policial, interrompe uma estréia, a imprensa os destrói também, e Marko decide que ele deve deixar Belgrado e fazer um passeio pela Sérvia com sua equipe. Logo depois, uma série de conflitos acontece com os telespectadores das aldeias que eles visitaram. No caminho, eles encontram um jornalista alemão Franc, que é fascinado pelos Balcãs. Franc sugere que Marko faça filmes com as cenas autênticas de sexo e violência para ele…

Genç yönetmen Marko, ilk uzun metrajlı filmi çekmek için birkaç başarısız denemeden sonra, bir porno yönetmeni Cane ile tanışır. Onunla filmler yapmaya başlar. Sosyo-politik gösterilerin sık olarak yapıldığı kabare kulübü eşcinsel çift Johnny ve Max, bir travesti Ceca, aşıklar Rade ve Darinka ve diğerleri gibi kendisi çevresindeki porno yıldızları toplar.