In een poging Minnie te overtuigen dat hij niet is vergeten om een kado te kopen om hun vriendschaps verjaring te vieren wekt Mickey de suggestie dat hij Minnie op vakantie zal nemen naar Hawaii. Maar Mickey heeft daar helemaal geen geld voor en daarom besluit hij te solliciteren op een baantje als assistent van de sinistere Dr. Frnkenolliie welke een donor zoekt om zijn monster creatie te voorzien van een brein.

In an attempt to convince Minnie that he hasn't forgotten to buy her an anniversary present, Mickey Mouse ends up promising to take her to Hawaii. Funds being short, he applies for a job as lab assistant to the sinister Dr. Frankenollie, who happens to be searching for a donor to provide his monstrous creation with a brain.

Pour pouvoir offrir à sa fiancée Minnie un voyage à Hawaï, Mickey accepte de participer comme cobaye à une expérience scientifique menée par le docteur Frankenollie. Mais avant d'entrer dans le laboratoire de ce docteur aux manœuvres douteuses, il ignore encore que l'expérience en question n'est autre qu'un « transfert de cerveau » : ainsi, le cerveau de Mickey va se retrouver dans le corps de Julius, une créature monstrueuse et gigantesque (qui a les traits de Pat Hibulaire), tandis que le cerveau de Julius va prendre le contrôle du corps de Mickey.

Im Versuch Minnie zu überzeugen, dass er nicht vergessen hat, ihr ein Geburtstagsgeschenk zu kaufen, verspricht Mickey Mouse sie nach Hawaii mitzunehmen. Da das Geld knapp ist, nimmt er einen Job als Laborassistent beim finsteren Dr. Frankenollie an, der nach einem Gehirn von einem Spender für seine monströse Schöpfung sucht.

בניסיון לשכנע את מיני שהוא לא שכח את יום השנה שלהם, מיקי מאוס בסופו של דבר מבטיח לקחת אותה להוואי. בגלל חוסר במזומנים הוא פונה למשרה כעוזר מעבדה של ד"ר פרנקנולי המרושע, שבמקרה מחפש תורם שיספק ליצירה המפלצתית שלו מוח.

В поисках денег для романтической поездки с Минни на Гавайи, Микки попадает в лабораторию безумного профессора и оказывается подопытной мышью в эксперименте по пересадке сознания…

Atípico cortometraje protagonizado por el ratón Mickey, el primero desde los años '50, que explora el lado oscuro del personaje con una trama que mezcla King Kong con El Exorcista. Fue censurado en EEUU (se realizó en Walt Disney Animation Paris) y en sólo algunos cines europeos acompañó al estreno de la película "Goofy e hijo". Habiendo sido nominado al Oscar, fue incluido recientemente a modo de extra en un DVD de Tesoros Disney.

Musse vill åka på semester till Hawaii med Mimmi, men har ont om pengar. För att få råd till resan tar Musse ett jobb hos den galne vetenskapsmannen Dr. Frankenollie. Han trodde aldrig att han skulle bli doktorns försökskanin och byta hjärna med monstret Julius.