Em 1865 Timothee, um vagabundo, chega a uma vila no sul da França a fingir que é surdo e mudo. Lá, ele fica impressionado com a beleza de uma jovem mulher, Josephine, e pede hospitalidade na casa do Dr. Hughes, pai dela. Ao jantar, ele faz truques esquisitos induzindo reações estranhas em Josephine. No dia seguinte, ele volta quando ela está sozinha e fá-la cair num estado de letargia hipnótica, antes de se aproveitar dela. Oprimida pelo seu poderoso dom hipnótico, ela segue-o mesmo que pareça estar repugnada e com medo dele. Ele leva-a às profundezas da floresta e continua a abusar dela até que é preso e julgado. Mas como aceitou Josephine segui-lo?