ذات مرة ، في مكان بعيد وبعيد ، كانت هناك أرضان. تم تقسيم العالم إلى أرض داخلية وأرض خارجية. كان الناس يخشون الأرض الخارجية ، التي تسكنها كائنات غريبة ، حاملات اللعنة. في أحد الأيام ، على الحدود إلى الأرض الداخلية التي يسكنها البشر ، يجد أحد هؤلاء الكائنات فتاة على أكوام من الجثث المهجورة. تقول الفتاة إن اسمها شيفا وتظهر المودة ل "الكائن" الذي وجدها ، واصفة إياه ب "المعلم". هذه قصة شخصين - أحدهما إنسان والآخر غير إنساني - يظلان في الشفق الضبابي الذي يفصل الليل عن النهار.