Georgie Soloway, ein erfolgreicher Musiker und Komponist, gerät in eine Midlife-Crisis, die dadurch verstärkt wird, daß ein ominöser Fremder namens Harry Kellerman bei all seinen Freunden und Bekannten anruft und sie vor ihmwarnt. Wer ist dieser Harry Kellerman, und warum erzählt er diese schrecklichen Geschichten über ihn?

Dustin Hoffman on draamakomedian pääosassa Yhdysvaltojen menestyksekkäin rock-säveltäjä Georgia Soloway, jonka surffailua ylitsevuotavan suosion aallonharjalla varjostaa ainoastaan mystinen Harry Kellerman. Kellerman soittelee säveltäjätaiturin ystäville ja kavereille vain kertoakseen, minkälainen lurjus mies tosiasiassa on.

A hit pop songwriter, who cannot love himself or others, spends his days with various women flying his plane, and dropping in to the world around him.

Un compositore di successo nevrotico che, in realtà, è uomo fallito sul piano privato, proietta la sua cattiva coscienza in un personaggio immaginario che non lo appaga. Quello che la vita gli offre non gli basta più.

Джорджи Солоуэй — успешный рок-музыкант, у которого, как он сам считает, в жизни есть всё. Однажды ему приходится заняться поисками человека по имени Гарри Келлерман, который распространяет о нём возмутительные лживые слухи. Однажды ночью, борясь с бессонницей, Джорджи, автор многочисленных песен о любви, начинает анализировать свою жизнь и с ужасом понимает, что она лишена самой этой любви и смысла. Впрочем, на следующий день поиски загадочного Гарри Келлермана продолжаются, становясь навязчивой идеей Джорджи, и он постепенно снова забывает о своих жизненных неурядицах…