When high class hooker Nicole is kidnapped from her brothel, Rich businessman Hugo Motherskille hires her ex love Roy Bain to find her. Investigating the disappearance, he eventually finds traces that lead to Dr. Savary, who has produced a strange white powder that's coveted by a race of deformed human beings who live in the underworld in the sewers below the city.

Le docteur Savary est un savant fou, qui a mis au point une drogue extrêmement dangereuse, capable de transformer en mutants ceux qui l'absorbent. Ses pauvres victimes, devenues des monstres repoussants, n'ont plus d'avenir, et sont contraints de se cacher dans les égouts. Parmi ses cobayes, Nicole, une jeune femme apparemment immunisée contre le terrible poison. Hugo Motherskille, un caïd de la pègre, charge un ex-truand de la retrouver : celui-ci va devoir affronter le sinistre savant...

Een gestoorde biochemicus ontwikkelt een nieuwe verslavende drug die mensen doet muteren in verschikkelijke misvormde wezens. Nicole, een prostituee, krijgt van één van de wezens de drug en probeert hem uit. Nicole verandert echter niet in een misvormd wezen, maar haar geest wordt wel aangetast. De dokter huurt ene Bain in om Nicole terug te transformeren. Deze Bain was echter ooit verliefd op Nicole, wat de zaken er niet makkelijker op maakt.

Очень популярная танцовщица и певица ночного клуба похищена страшными уродливыми чудовищами. Богатый бизнесмен, большой поклонник этой женщины нанимает частного детектива, чтобы тот нашел её…

Un antiguo espía es sacado de su retiro a la fuerza por su antiguo jefe, para que busque a una chica desaparecida. La investigación parece algo de rutina, pero todo se complica con la aparición de una serie de mutantes que viven en el subsuelo, y que deben su estado a una misteriosa droga proporcionada por un científico loco.

Un científico descubre una droga que tiene como efecto secundario convertir a quien la toma en una extraña criatura.

Als die Edelhure Nicole aus ihrem Bordell entführt wird, beauftragt der reiche Geschäftsmann Hugo Motherskille ihren Ex-Liebhaber Roy Bain, sie zu finden. Bei der Untersuchung des Verschwindens findet er schließlich Spuren, die zu Dr. Savary führen, der ein seltsames weißes Pulver hergestellt hat, das von einer Rasse deformierter Menschen begehrt wird, die in der Unterwelt in der Kanalisation unter der Stadt leben.