彩妝師西蒙白日為他人妝點，夜晚則化身變裝皇后讓自己耀眼，妖嬌的他是自己的女王，直到國王奧利維出現。兩人聯手建立華麗帝國，舞台上是夥伴演得熱烈、私底下是情人愛得激烈。當奧利維步步登上高位成為世界中心，西蒙卻越愛越卑微。同時，在西蒙成長中缺席的歌劇名伶母親突然返鄉開唱，渴望與母親相見的他卻一次次被敷衍。在親情與愛情裡掙扎，豔麗衣妝下的西蒙，逐漸迷失自我。

荣获第48届多伦多国际电影节最佳加拿大电影，彩妆师西蒙白日为他人妆点，夜晚则化身变装皇后让自己耀眼，妖娇的他是自己的女王，直到国王奥利维出现。两人联手建立华丽帝国，舞台上是伙伴演得热烈、私底下是情人爱得激烈。当奥利维步步登上高位成为世界中心，西蒙却越爱越卑微。同时，在西蒙成长中缺席的歌剧名伶母亲突然返乡开唱，渴望与母亲相见的他却一次次被敷衍。在亲情与爱情里挣扎，艳丽衣妆下的西蒙，逐渐迷失自我。

白天他是熟手化妝師，晚上化身變裝皇后，舞台上的西蒙妖嬈多姿熠熠生光。新手奧利維亞登場，令西蒙一見鍾情，台上共舞擦出火花，台下愛得浪漫轟烈，卻逐漸迷失難以自拔。闊別十五年的母親突然回來，她是歌劇紅伶，還鄉演出，西蒙渴望親近，但發現母愛多難求。加拿大新銳導演蘇菲杜佩給變裝文化的情書，透過精心設計的舞蹈與華麗服裝造型，聲色俱備之餘，透視愛情與親情的糾結，關注性別認同以至個人情感的真正自由。多倫多電影節最佳加拿大影片。

Emerging Montreal drag queen Simon must deal with two impossible loves: a passionate, yet destructive affair with Oliver and a cold relationship with his mother, who's just returned after fifteen years.

Simon, étoile montante de la scène drag queen de Montréal, rencontre Olivier, la nouvelle recrue du bar-spectacle où il se produit. Alors que Simon croit vivre une électrisante histoire d'amour, il s'installe entre eux une dynamique toxique découlant de la personnalité narcissique d'Olivier. En parallèle, Claire, la mère de Simon, célèbre chanteuse d'opéra, revient travailler au pays après 15 ans d'absence. Fasciné par cette femme qu'il ne connaît presque plus mais qu'il idéalise, Simon s'obstine à essayer de créer un lien avec elle. Fragilisé par l'échec de ces deux amours impossibles, Simon n'aura d'autre choix que de se rendre compte qu'il mérite mieux.

Simon, étoile montante de la scène drag queen de Montréal, rencontre Olivier, la nouvelle recrue du bar-spectacle où il se produit. Alors que Simon croit vivre une électrisante histoire d'amour, il s'installe entre eux une dynamique toxique découlant de la personnalité narcissique d'Olivier. En parallèle, Claire, la mère de Simon, célèbre chanteuse d'opéra, revient travailler au pays après 15 ans d'absence. Fasciné par cette femme qu'il ne connaît presque plus mais qu'il idéalise, Simon s'obstine à essayer de créer un lien avec elle. Fragilisé par l'échec de ces deux amours impossibles, Simon n'aura d'autre choix que de se rendre compte qu'il mérite mieux.

סיימון הוא אמן איפור מיומן ביום ומלכת דראג סנסציונית בלילה, בסצנת הדראג התוססת של מונטריאול. רוב זמנו מושקע בליטוש המופע שלו ובמסיבות עד השעות הקטנות של הלילה. באחד הלילות הוא פוגש את אולייביה, אמן דראג חתיך מצרפת, והכול משתנה. יחד הם הופכים למאהבים ולשותפים אמנותיים ויוצרים מופעי דראג עוצרי נשימה. בדיוק כשסיימון מתרגל למערכת היחסים החדשה והמרגשת שלהם, אמו המרוחקת חוזרת לחייו. אבל, ככל שסיימון נאבק למשוך את תשומת ליבה של אימו, אולייביה הופך שתלטני יותר ויותר.

Simon debe enfrentarse a la decepción de dos amores imposibles: un apasionado pero destructivo enamoramiento de Oliver y una relación distante y fría con su madre Claire, que acaba de volver a vivir con él tras 15 años de ausencia.