En la Barcelona de 1948, las apariciones y desapariciones de los maquis que llegan desde el otro lado de la frontera y el relato de sus aventuras son lo único que anima el ambiente gris de la posguerra. El relato de la aventura de uno de esos héroes míticos, que embarca rumbo a Shanghái para cumplir una arriesgada misión entre pistoleros, nazis y bellas mujeres, da sentido a la vida de dos adolescentes, Dani y Susana, hasta que la realidad les haga despertar.

A fourteen year old lad discovers his first love at the point of his pencil whilst drawing the portrait of a sickly but coquettish fifteen year old girl. In the neighbourhood an old freedom-fighter pits himself against bad types, a pretty cinema-ticket girl takes to the streets at night and a young anarchist dedicates himself to telling tall stories. Far away, in Shanghai, a hero of the Republic meets a beautiful femme fatal with oriental eyes. Reality and fiction become fused in an embrace.

Дeйcтвиeтo се paзвивa пpeз 1940-тe гoдини в Бapceлoнa cлeд ĸpaя нa Гpaждaнcĸaтa вoйнa. Mиcтepиoзнитe пoяви и изчeзвaния нa aнapxиcти пpeз иcпaнcĸитe гpaници и нoceщитe се cлyxoвe зa тexнитe aвaнтюpи, ca eдинcтвeнoтo, ĸoeтo paзнooбpaзявa cивoтo cлeдвoeннo eжeднeвиe. Toвa e paзĸaз зa eдин oт тeзи лeгeндapни гepoи – aвaнтюpиcт, ĸoйтo oтплaвa ĸъм Шaнxaй, зa дa изпълни pиcĸoвaнa и cтpoгo ceĸpeтнa миcия cpeд фaшиcти, нaeмни yбийци и ĸpacиви жeни oт пoдзeмния cвят нa Kитaй.

14-летний подросток влюбляется в 15-летнюю девушку, которую его просят нарисовать. Отныне жизнь его становится полностью подчинена и портрету, и возлюбленной. Любовь становится все сильнее с каждым посещением красивой молодой натурщицы. Молодая красивая продавщица билетов в кинотеатре выходит по ночам на заработок. Анархист находит себя в рассказах небылиц. Реальность и вымысел слились в один ком, в одно повествование.