Elvis se vrací do Vegas, kde narazí na Howarda Hughese, gang zákeřných špiónů a jaderné letadlo. Bertie musí žehlit Scatterovy výstřelky.

Při natáčení filmu „Change of Habit“ se Elvis inspiruje přistáním na Měsíci a rozhodne se zmařit obchod s drogami, i když se mu to CeCe snaží vymluvit.

Elvis, kterého Velitel vyšle na první misi TCB, se učí za pochodu a na koncertě v Altamontu má najít potenciální novou zbraň.

Elvis, CeCe, Bobby Ray a Scatter vyrazí do Washingtonu pro složku, díky které by se prezident Nixon mohl dozvědět o existenci TCB.

Před koncertem pro vojáky ve Vietnamu vyrazí Elvis s CeCe na schůzku s nečekanou osobou. Přitom vyšetřují potenciální využití zbraně, která umí ovládat lidskou mysl.

Profesor Timothy Leary, který zkoumá psychedelické drogy, se dostane z vězení. Elvis s CeCe za ním vyrazí do Alžírska, kde se Velitel snaží sbalit slečnu Bertie.

Elvis na srazu svých fanoušků v hotelu Peabody v Memphisu zažije divokou jízdu na drogách, které laskavě dodal profesor Leary.

Slečna Bertie řeší menší trable s Velitelem. Elvis se snaží odhalit, co je projekt Tupelo a proč se mu vybavuje ve vzpomínkách.

Elvis dělá všechno proto, aby mu zbraň, která ovládá myšlení lidí, nezmařila velký koncert na Havaji. Zfetovaný Scatter chce pomoct, a tak vyrazí do vesmíru.