Tir Asleen ontvangt een belangrijke delegatie uit Galladoorn, maar een plotselinge aanval van de mysterieuze Gales zet koningin Sorsha ertoe aan om hulp te zoeken bij een oude vriend.

De dorpelingen van Nelwyn verwelkomen de jonge avonturiers die door koningin Sorsha zijn gestuurd. Willow Ufgood, de Hoge Aldwin, biedt begeleiding terwijl ze hun reis voortzetten.

Een krachtige storm zorgt ervoor dat de avonturiers hun toevlucht zoeken in de ruïne van Kasteel Nockmaar, de voormalige zetel van de kwaadaardige koningin Bavmorda. Ze worden geconfronteerd met hun demonen als één van hen door het kwaad bezeten raakt.

Om te ontsnappen aan de Stormen, leidt Willow de groep het Wildewoud in, een onvoorspelbaar, betoverd bos, thuisbasis van de beruchte Bottenrovers.

De helden gaan achter de vijandelijke linies de Afgrijselijke Mijnen van Skellin in om hun vrienden te redden en kruisen het pad van een mysterieuze schurk.

Onze helden reizen over de oneindige uitgestrektheid van de Versplinterde Zee, gedwongen om naar de uiterste rand van de wereld te reizen... en daar voorbij.

Voorbij de rand van de wereld ligt de Oeroude Stad, een ruïne van het eeuwige kwaad. De Kol wacht onze helden op.