The story begins in 1789 in Congo, in Africa, where a tribe celebrates the marriage of Luena and Kamau. The natives, trapped and sold as slaves.

Juliana, mãe da escrava Isaura, é fruto de um estupro e trabalha de mucama em uma fazenda açucareira. Ela se apaixona por Miguel, que também desenvolve sentimentos pela ela. Eles vivem uma intensa história de amor, enfrentando inimigos e obstáculos.

История о судьбе красивой рабыни-мулатки Жулианы — матери знаменитой рабыни Изауры. Когда корабль плыл в Бразилию со многими рабами на борту, одна африканка была обесчещена во время поездки. Она родила красавицу девочку по имени Жулиана, но сама умирает при родах. Маленькую девочку принимает одна богатая семья, где Жулиана, с юных лет работала прислугой. Когда Жулиана выросла, она получает работу на фазенде «Солнечная мельница» и будет жить вместе с семьей де Авелар. Однажды, португалец Мигел прибывает в Бразилию и, увидев Жулиану, влюбляется в нее с первого взгляда. Однако, жизнь Жулианы не будет легкой рядом с Мигелом, так как Мария Изабел сделает всё, чтобы остаться с португальцем. Она будет бороться за него и всячески вредить Жулиане.