在府邸的走廊上，少爷和爱丽丝正在打迷你高尔夫球，这时维奥拉带着一个陌生的美少女出现了。她积极地向少爷展示自己，她的真实身份是……？与此同时，镇上的赛因和卡夫正在为马戏团的演出做准备。他们加入马戏团是为了隐藏自己是魔女的身份，但团长似乎察觉到了什么……

知道自己被达雷斯盯上后，赛因决定为了不牵连卡夫而告别。然而，卡夫察觉到了这一点，愤怒地责备了他，赛因为了解释而不得不最终坦白了自己的感情……与此同时，达雷斯一行来到马戏团，操纵着巨大的食虫植物开始袭击团员们……！

维奥拉来观看赛恩和卡夫的马戏团，开演前她和卡夫在城里玩耍。两人一边品尝美食，一边试穿衣服，度过了愉快的时光。与此同时，魔界里的博和爱丽丝、沃尔特三人安全地重逢。达雷斯在沃尔特的话语下，思绪发生了变化，他揭示了与爱丽丝的母亲夏伦相关的重大秘密……！