Earth's ocean floor, 2084. With two superpowers poised on the brink of a devastating photonic war, a missile base comes under attack from the reptilian Sea Devils and Silurians, intent on eradicating the upstart human race and reclaiming the planet…

Just as the Doctor gains a tentative trust from the humans, a Silurian battle cruiser approaches. The Doctor warns Commander Vorsha to hold his fire and find out what they want, but is the level-headed commander one who'll listen?

With Silurians in control of the base, Icthar reveals his plan for a final solution to Earth's human problem, which presents the Doctor a great moral dilemma.

The sleepy English village of Little Hodcombe, 1984. The village re-enactment of the English Civil War is in full swing, but a malign alien presence intends the mock-battles to be rather more realistic than planned...

The Malus, an alien that's purely evil, needs the civil war re-enactments to become authentic so it can feed off the psychic energy of dying and embattled men and fully revive. Not if the Doctor can derail things, of course.

The planet Frontios, in the distant future. Following Earth's destruction, a tiny colony struggles to eke out a life on this desolate world. But where do the bombardments that threaten them originate from? Little does the Doctor suspect that somewhere nearby lurks a power capable of ripping even the TARDIS apart…

Following the destruction of the TARDIS, the only part of it left is the hat stand. So Turlough uses it as a weapon! Plantagenet gets swallowed by the earth, and Norna and Turlough discover the Tractators.

Trying to rescue the Doctor from the Tractator's trap, Tegan lands them both in even more trouble. Turlough goes a bit mad, and reckons he knows the evil of the Tractators from old.

The Doctor tries to deal with the Tractator's cunning plan, despite Turlough's best intervention. They discover the splintered TARDIS in the tunnels beneath the planet's surface, but how will they put it together again?

Londons Docklands, 1984. Warum schießen uniformierte Polizisten am helllichten Tag auf seltsam gekleidete Landstreicher? Ein Gefängnisschiff in ferner Zukunft – wer ist der einzige Gefangene an Bord des Schiffes? Und warum sind diese beiden Orte durch den Zeitkorridor verbunden, in den die TARDIS hineingesogen wurde?

Während die überlebende Stationsbesatzung daran arbeitet, die Raumstation zu zerstören, festigt Davros seine Macht und die Daleks starten einen teuflischen Plan, um den Doctor gegen die Time Lords einzusetzen.

Lanzarote, 1985. Archaeologist Howard Foster raises a strange metal artefact from the sea floor. But how is it linked to the signal the TARDIS received? Why is Turlough suddenly so worried? And why is Kamelion acting so erratically?

While the Master, victim of his own attempt to improve his TCE weapon, seeks restoration through Sarn's numismaton gas, the truth of Turlough's past comes out at last, though to guarantee the safety of his brother and the Sarn people, Turlough must consider a great personal sacrifice.

Sarn prophesy foretells of an outsider who will come to aid the people. It's a role the Master is more than delighted to fill, which finally presents Timanov, the Sarn religious leader, the unbridled support he's sought in his campaign to cull the faithless from among his people. Turlough's secret past, however, is somehow intricately involved in all this, and the reluctance of its disclosure is enough to threaten all friendly ties with the Doctor.

While the Master, victim of his own attempt to improve his TCE weapon, seeks restoration through Sarn's numismaton gas, the truth of Turlough's past comes out at last, though to guarantee the safety of his brother and the Sarn people, Turlough must consider a great personal sacrifice.

Der Planet Androzani Minor, die ferne Zukunft. In den Höhlen des Planeten tobt ein Krieg zwischen Regierungstruppen und den Androidenkriegern des mysteriösen Sharaz Jek. Aber was macht Spectrox, die Substanz, um deren Kontrolle sie kämpfen, so wertvoll? Und wie weit wird der Doktor gehen, um seinen Gefährten zu beschützen?

Der Doktor und Peri wurden von dem mysteriösen Sharaz Jek vor dem Erschießungskommando gerettet. Aber er hat seine eigenen Pläne für sie. Und warum fühlen sie sich plötzlich krank?

Die Situation auf Androzani Minor entwickelt sich zu einer gewalttätigen Konfrontation, und der Doktor und Peri erliegen langsam der Spectrox-Toxämie.

Die Ereignisse auf Androzani erreichen einen blutigen Höhepunkt. Werden der Doktor und Peri das Gemetzel überleben? Und zu welchem ​​Preis?

Erde, die Zukunft. Die genialen Sylvest-Zwillinge, Wunderkinder, werden von dem mysteriösen Professor Edgeworth entführt und auf den Planeten Jaconda gebracht. Aber wer ist Edgeworth? Warum dient er der Riesenschnecke Mestor? Und was ist Mestors Plan?

Der Doktor bringt Peri zu Titan 3, einem trostlosen Felsbrocken im Weltraum, wo er hofft, für eine Weile etwas Einsamkeit zu finden. Stattdessen findet er den einsamen, aber bewusstlosen Überlebenden eines kürzlichen Absturzes eines Raumschiffs in Sichtweite eines hügelförmigen Komplexes, in dem keine formalisierte Struktur existieren sollte.

Der Doktor kommt auf Jaconda an, das einst üppig und grün war, und findet es von riesigen Gastropoden völlig verwüstet vor. Alte Legenden über die halb Mensch/halb Schnecken des Planeten waren schließlich nicht nur Mythen. Mit oder ohne Hilfe des Doktors und seiner unvorhersehbaren Stimmungsschwankungen ist Lt. Lang bereit, die Zwillinge zu retten, die endlich über den großen Zweck informiert werden, für den sie nach Jaconda gebracht wurden.

Der Doktor und Edgeworth schließen daraus, dass der wahre Plan von Mestor, dem Gastropoden-Herrscher von Jaconda, nicht nur Jaconda zerstören, sondern auch zur Verwüstung anderer Planeten führen wird. Zusammen hoffen sie, ihn trotz seiner beeindruckenden Fähigkeit, sich in die Köpfe der Menschen einzuschleichen und sie zu kontrollieren, zu vereiteln.