Ritter aus einem Paralleluniversum kommen auf die Erde, um das legendäre Schwert Excalibur zu finden. Und nur der Doktor und Ace können mit Hilfe von Brigadier Lethbridge Stewart die Erde vor der totalen Katastrophe retten.

Der Doktor und Ace entdecken ein steinernes Raumschiff unter Warmsleys archäologischer Ausgrabungsstätte, während Mordred Morgaine in die Erddimension beschwört.

Morgaine zwingt Ace und Shou Yuing zur Übergabe von Excalibur, indem sie droht, den Zerstörer freizulassen, so dass der Doktor und der Brigadier ein Dimensionsportal betreten, um sie aufzuhalten.

Der Doktor bringt Ace zu einem alten Spukhaus namens Gabriel Chase im Jahr 1883. 100 Jahre vor den Ereignissen, die sich in diesem Haus in ihrer persönlichen Vergangenheit abgespielt haben.

Der Doktor schafft es, Ace aus den Schalen zu retten und versucht dann, die Wahrheit über die Vorgänge in Josiahs Haus herauszufinden.

Der Doktor versucht, Light davon zu überzeugen, Smiths Machenschaften zu beenden, aber stattdessen will Light der Evolution der Erde ein Ende setzen.

England, die 1940er Jahre. Die TARDIS bringt den Doctor und Ace zu einem geheimen Marinestützpunkt während des Zweiten Weltkriegs. Dort kämpfen die Zeitreisenden gegen vampirische Haemovores und einen alten Wikingerfluch!

Dem Doktor und Ace gelingt es, Sorin davon zu überzeugen, sie freizulassen, während Millington und Judson versuchen, die Wikinger-Runen zu übersetzen.

Der Doktor und seine Freunde werden von den Haemavores angegriffen, so dass Millington das Fläschchen mit Fenrics Essenz an sich nehmen kann.

Fenric ist auf freiem Fuß und plant, den uralten Haemovore zu benutzen, um die Erde mit Chemikalien zu vergiften, es sei denn, der Doktor kann ihn in ihrem jahrhundertealten Spiel besiegen.

Perivale, England, in den späten 1980er Jahren. Unter dem bösartigen Blick einer sehr seltsamen Katze lösen sich die Menschen in Luft auf. Der Doktor und Ace lernen, dass im Kampf ums Überleben der Erfolg einen schrecklichen Preis haben kann...

Dem Doktor und Paterson gelingt es, dem Meister zu entkommen und sich mit Ace und ihren Freunden zu treffen, wo der Doktor versucht, einen Weg zu finden, sie alle vom Planeten zu bringen, bevor dieser explodiert.

Ace gelingt es, den Doktor und die anderen zurück nach Perivale zu bringen, aber der Meister ist auch dort und bereitet sich auf einen letzten Showdown mit dem Doktor vor.