Noé se rend à Paris à la demande de son maître pour chercher le Livre de Vanitas, un grimoire qui aurait le pouvoir de jeter une malédiction sur ses semblables. Lors du voyage en aéronef vers la capitale, Noé fait la rencontre d'un étrange homme aux yeux bleus qui dit être un médecin pour vampires.

Vanitas et Noé décident de faire équipe pour arrêter le vampire qui sème la terreur dans la capitale. Grâce à l'information d'un collaborateur, ils se mettent rapidement à la poursuite dudit criminel, mais deux inconnus viennent soudainement leur barrer la route…

Dominique de Sade a réquisitionné Noé comme escorte pour se rendre à un bal masqué. Ce dernier pense pouvoir en apprendre plus sur les Charlatans, êtres mystérieux qui répandent apparemment la malédiction.

Noé fait face à l'ombre maléfique qu'il a vue dans les souvenirs d'Amélia. Il apprend qu'elle s'en est prise à un de ses amis par le passé, et ne peut s'empêcher de se remémorer le jour où il a rencontré ce dernier.

Vanitas et Jeanne rejoignent Noé et Lucas pour combattre Nenia et l'homme au masque d'araignée. Après l'affrontement, Vanitas est jugé responsable de l'apparition des Maudits, et les vampires ont bien l'intention de condamner ce dernier.

L'entretien avec sire Ruthven confirme l'intuition de Vanitas. Alors que ce dernier rapporte son séjour au comte Orlok, il entend parler de plusieurs enlèvements de vampires dans la capitale. Il retrouve alors Dante, qui dit avoir justement des informations sur cette affaire…

Vanitas révèle à Noé la raison pour laquelle il s'est rendu dans les catacombes, mais aussi pourquoi il connaît si bien les lieux. Malheureusement pour eux, Roland et ses compatriotes chasseurs sont toujours à leur poursuite et ne semblent pas vouloir lâcher prise…

Vanitas et Noé se rendent dans le Gévaudan à la recherche de la bête du même nom. À peine arrivés, ils explorent la forêt aux alentours et font une découverte pour le moins surprenante…

Jean-Jacques raconte à Noé le passé de Chloé et les malheurs qu'elle a subis. Pendant ce temps, Vanitas se dirige vers le château pour empêcher Chloé de mener à bien son opération.

Chloé d'Apcher a enfin terminé de concevoir l'appareil permettant d'altérer la formule du monde. Sans plus tarder, elle l'utilise sur Nenia pour matérialiser son corps et tenter de se débarrasser d'elle.

Alors que le combat entre Noé et Astolphe s'intensifie, Vanitas essaie désespérément de rendre à Chloé son véritable nom.

Noé est survolté après avoir reçu une lettre sinistre. Il se remémore alors des souvenirs de son enfance, et en particulier ceux concernant l'un de ses amis chers.

Pour empêcher qu'il arrive malheur à Dominique, Noé se force à épier les souvenirs de son jeune adversaire. Il apprend alors comment ce dernier a rencontré Vanitas, et ce qu'il leur est arrivé dans le laboratoire du Dr Moreau.

Vanitas apprend que Noé a découvert une partie de ses souvenirs. Ce dernier tente de se renseigner davantage auprès de Vanitas, mais il ne semble malheureusement pas ouvert au dialogue…

Juste au moment où le combat entre Noé et Vanitas semble toucher à sa fin, Mikhaïl décide de s'en mêler et développe un pouvoir qui semble lui échapper…