Osamělý Arlo už má samotářského života až po krk. A jeho sousedka Bertie už by taky ráda měla nějaký čas sama pro sebe.

Na Přímoří na pobřeží přijíždí starostka New Yorku! Arlo a jeho kamarádi teď musí udělat všechno proto, aby jejich nový domov nezavřeli.

Alia dostane od Arla důležitou práci. Ostatní ale pochybují, že se tahle roztěkaná tygřice zvládne soustředit.

Arlo svleče kůži a kamarádi ji mají za ducha. Rozpačitý krokodýlí kluk se před nimi snaží skrýt pravdu.

Bertie si najde tiché místo, kde si užívá samoty… než to Arlo všude roztroubí a z ústraní se rázem stane komunitní zahrada.

Arlo je zklamaný, že si táta společně strávený čas na výletě na ryby neužívá.

Jeromio si odskočil do města a Arlo dělá všechno proto, aby se žabák cítil mimo močál jako doma.

Bertie hodí minci do fontány, aby se jí splnilo přání, a Marcellus hned vycítí obchodní příležitost.

Arlo vyráží na dovolenou a poprosí Bertie, aby pohlídala Jeromia. Ta netuší, jak náročný úkol to bude.

Arlo ulehne s ošklivou močálovou vyrážkou a Ansel se rozhodne ho vyléčit.

Když Bertie spadne zmrzlina na chodník, zkazí jí to dobrou náladu tak dokonale, že to otráví i její obvykle veselé kamarády.

Napůl žena a napůl humřice Lily si ráda přivlastňuje cizí věci a tahá je do města. Podaří se Arlovi změnit její zvyky?

Na Přímoří dorazí vlna veder. Po nátlaku od kamarádů vezme Arlo tátovu jachtu a vyrazí si na osvěžující plavbu.

Prcka Tonyho mají navštívit rodiče a byli by určitě zklamaní, že z něho není kriminálník. Aby je oslnil, přijde Tony s promyšlenou lží a bandou kumpánů.

Bertie usilovně hledá inspiraci, aby dokončila písničku na slavnost na počest Přímoří.

Všichni makají, aby Přímoří jen zářilo. Arlo se rozhodne do toho dát všechno a pustí se do opravy Staré Bessie.

Arlo a Bertie vyšetřují ztrátu balíčku a to ještě netuší, že jejich pozornost přitáhne mnohem větší záhada.

Zoufalý Arlo se s kamarády vydá do močálu zachránit Edmee. Tam už na ně čeká strašlivá Paní bažin, která dychtí po souboji.