Als das ungleiche Freundespaar Jinguuji und Tachibana nach einer Partynacht mal wieder ohne weibliche Begleitung nach Hause laufen musste, erscheint wie aus dem Nichts eine merkwürdige, halbnackte Göttin - und schwupps, schon hat sie die beiden in eine fremde Fantasy-Welt transportiert. Doch die richtigen Schwierigkeiten fangen erst an, als sich Tachibana plötzlich im Körper einer wunderschönen Blondine wiederfindet …

Endlich zeigen sich erste Anzeichen von Zivilisation, als Jinguuji und Tachibana nach ihrer Verfolgungsjagd am Rand des Berges ein kleines Dorf entdecken. Um die Bewohner davon zu überzeugen, den beiden bei ihrer Aufgabe unter die Arme zu greifen, vertraut Tachibana auf seine neue, wunderschöne Erscheinung, die jedem Mann den Kopf verdreht - und leider auch ein paar fiese Nebenwirkungen hat …

Bevor der Waldbrand zu einem ernstzunehmenden Problem wurde, konnte zum Glück ein kurzer Regenschauer das Feuer löschen und somit das Schlimmste verhindern. Aufatmen können Jinguuji und Tachibana dennoch nicht, als am nächsten Tag die wunderschöne, aber stinksaure Fürstin der Elfen vor ihrer Tür steht und behauptet, sie hätten ihre heilige Stätte im Wald zerstört …

Raus aus dem Dörfchen, rein ins Abenteuer! … oder so ähnlich hatten es wohl Tachibana und Jinguuji im Sinn, als sie endlich die große Stadt erreichen und dort nach Hinweisen auf den Dämonenkönig suchen. Doch bevor sie sich überhaupt richtig ausrüsten können, erscheint aus den Schatten ein mysteriöser Schwertkämpfer in Schwarz …

Zusammen mit Schwarz und Lucius machen sich Jinguuji und Tachibana auf den Weg, die gefürchtete mobile Rüstung zu besiegen, die seit einiger Zeit die Straßen zur Stadt unsicher macht. Was genau dieses eiserne Ungeheuer im Schilde führt, hätten sie sich jedoch im Traum nicht ausmalen können – geschweige denn, wer es überhaupt steuert …

Eigentlich wollte Schwarz nur einen Skill austesten, doch da beschwört er auf einmal seine Patronin, die mächtige, in Schwarz gekleidete Göttin der Nacht! Diese offenbart dem Fürsten der Stadt, dass Tachibana das Mal der Göttin der Liebe trägt und somit ihren Segen als Heldin besitzt – woraufhin er ihr ein ganz besonderes Angebot macht …

Da passt Jinguuji nur ein paar Sekunden nicht auf, und schon wird Tachibana entführt, um dem großen Tintenfischgott geopfert zu werden! Für seine Rettung muss sich Jinguuji nun einen ausgefuchsten Plan überlegen – doch dann bekommt er es mit einer ungewöhnlichen Verbündeten zu tun …

Nachdem Tachibana gerettet wurde, setzen er und Jinguuji ihre Reise in die Hauptstadt fort - mit dem fahrenden Händler Shen im Schlepptau. Dieser scheint offenbar ein freundlicher Zeitgenosse zu sein, also lassen sie ihn vorerst mitreisen, ohne zu ahnen, was dessen wahre Beweggründe sind …

Der Besuch im Tempel der Liebesgöttin war für Jinguuji und Tachibana wohl ein Reinfall. Macht aber nix, denn kurz darauf werden sie von der höchsten Instanz des ganzen Landes zu einer Audienz eingeladen, dem König höchstpersönlich. Was Jinguuji aber nicht weiß, ist, dass Tachibana auch noch andere Dinge als der Dämonenkönig in den Gedanken herumgeistern …

Eigentlich wollte er der Prinzessin nur ein bisschen behilflich sein, aber Tachibana konnte nicht damit rechnen, dass er dabei in einen regelrechten Bürgeraufstand voller Emotionen und Intrigen hineingezogen wird! Während er versucht, irgendwie aus dieser Lage zu entkommen, ruft der König des Landes einen altbekannten Helden zu sich herbei …

Während sich der Aufstand seinem Höhepunkt nähert, öffnen Tachibana und die Prinzessin die geheime unterirdische Waffenkammer des Königreichs, um etwas zu erwecken, mit dem nicht einmal der König rechnen würde. Jetzt liegt es an Jinguuji, seinen allerbesten Freund aufzuhalten, bevor dieser etwas tut, das er nicht rückgängig machen kann …