Mihyun cache les superpouvoirs de Bongseok, mais de mystérieux incidents l'inquiètent.

Plus Bongseok se rapproche de Huisoo, plus il risque de révéler son secret.

Huisoo a découvert le secret de Bongseok. Frank cherche sa troisième cible.

Huisoo assure à Bongseok qu'elle ne divulguera pas son secret en lui révélant le sien.

On découvre le passé de Jeon Gyedo. Le NIS obtient des informations sur Frank.

Frank se remémore son passé en éliminant ses cibles. Mihyun devient plus dure avec Bongseok.

En 1994, Mihyun se rapproche de l'agent d'élite Kim Doosik sur les ordres de Min Yongjun.

Doosik et Minhyun se rapprochent, et Doosik propose de duper Min Yongjun.

Juwon est à la tête d'un gang et a des pouvoirs Jihee s'ouvre petit à petit à Juwon. Traité de monstre, Il est trahi et devient un fugitif.

Jihee s'ouvre petit à petit à Juwon.

En 1994, Du-sik, disparu, vient rendre visite à Mi-hyeon. Avec un plan pour échapper pour toujours au directeur adjoint Min Yong-jun.

Après la dissolution de l'équipe d'élite, Ju Won est reconverti dans un travail de bureau. Un jour, le directeur adjoint Min apparaît et propose une mission pour reconstruire l'équipe.

En 2003, lorsque sa femme est arrêtée pour avoir participé à une manifestation, Jae-man tente de la sauver de toutes ses forces, et Joo-won est amené à le maîtriser.

Mi-hyun et Ju-won regardent la vidéo de l'auditorium et se dirigent vers le lycée Jeongwon, tandis que Gye-do découvre Jun-hwa.

With Mi-hyun's question, Il-hwan reminisces about his past.

Jun-hwa attacks Hui-soo, and Bong-seok awakens his powers to save her.

Mi-hyun asks Deok-yoon where Doo-sik is, and he tells her what happened in the North.

The fight takes a new turn with the appearance of a new North Korean superbeing, Jae-seok.

Parents and children fight to protect each other. Will this repeated war ever end?