Des années après que la princesse héritière ait accouché de jumeaux interdits, Yi Hwi rencontre une servante de la cour qui lui ressemble trait pour trait, à son grand étonnement et à l'horreur de sa mère.

Dam-i porte en larmes le poids de la couronne en se faisant passer pour son frère. Jung Ji-un se lance dans une course contre la montre pour trouver un remède à base de plantes pour un patient mécontent.

Hwi épargne la vie de Ji-un en pensant qu'ils ne se croiseront plus jamais. Plus tard, elle est surprise de le voir rôder dans l'enceinte du palais.

Ji-un s'avère être un adversaire redoutable pour Hwi, qui est déterminée à faire partir son nouveau tuteur royal. Yi Hyun emmène Hwi en ville.

Les efforts de Ji-un pour améliorer les rapports entre son élève et les occupants du palais tournent court. Le prince Changun réserve à Hwi une surprise enivrante.

La présence d'un livre bien connu sur le bureau du prince héritier laisse Ji-un perplexe. À court de temps et d'idées pour secourir ses amis, il demande à Hwi de l'aider.

Hwi voit dans la visite des émissaires Ming l'occasion de gagner la confiance du roi, mais le tempérament de l'un des convives met sa patience à rude épreuve.

Ji-un réconforte une Hwi en larmes. Hyun et Ji-un font équipe pour découvrir le secret de l'émissaire après qu'un homme mystérieux l'a rejoint dans ses quartiers.

La reine douairière annonce au prince héritier qu'il doit se marier. En se remémorant la soirée de la veille, Ji-un comprend la raison du chaos émotionnel qui l'envahit.

Après une heureuse journée passée ensemble, Hwi donne sa réponse à Ji-un. Dans l'espoir d'épouser le prince héritier, Shin So-eun et No Ha-gyeong se présentent au palais.

Hyun rend visite à Ji-un dans sa nouvelle clinique. Quand Hwi enrage et force le prince Changun à répondre de ses actes, il en subit les conséquences de plein fouet.

Le roi est sommé de répondre aux innombrables appels à la destitution du prince héritier. De retour au palais, Ji-un promet de protéger Hwi, quoi qu'il arrive.

Hwi révèle prudemment son secret à Ji-un. Le seigneur Sangheon satisfait ses ambitions royales en faisant place nette pour le futur monarque.

Hwi et Ha-gyeong passent leur première nuit ensemble. Ayant réintégré le palais régenté par le seigneur Sangheon, Ji-un se fait oublier pour pouvoir servir le roi blessé.

Dans l'ombre, Hwi prépare des représailles pour se venger de son grand-père. Kim Ga-on réapparaît devant le monarque et fait des aveux stupéfiants.

Yoon Hyeong-seol veut honorer sa promesse faite au roi et mettre la main sur le livre de compte incriminant. Le prince Wonsan comprend qui est vraiment Hwi.

Des rumeurs sur les liens étroits entre Hwi et Ji-un circulent parmi le personnel du palais. Pour protéger son fils, Jung Seok-jo prend les choses en main.

Prince Wonsan ruthlessly proves his ambitions — and worthiness — for kingship to Lord Sangheon. Hwi prepares to abdicate the throne.

Returning to the palace with a vengeance and an army, Lord Sangheon and Prince Wonsan spare no one in their bloody path to the crown.