Po a jeho přátelé přijíždějí do Indie. Hledají Rukhmininu starou kamarádku Diyu, která by jim mohla pomoct s pátráním po legendárních zbraních.

Tým chce provést krádež na Jayeshově zásnubním večírku. Bude proto muset vymyslet, jak obelstít stráže a hosty. Mezi přítomnými je ale někdo, kdo má vlastní plán.

Přátelům se při pátrání po kouzelném přívěsku podaří proklouznout na Jayeshovu svatbu. Veruca a Klaus se setkají s novým arcimágem a vyhrožují, že mu ukradnou helmu.

Z přívěsku vystoupí duch dávného mistra a Po musí svést bitvu s tím nejnepravděpodobnějším protivníkem.

Přátelé pomáhají v Novém světě bránit kakaovou farmu před nenasytnou příšerou. Dostanou se kvůli tomu do křížku s novým majitelem Hromových kol.

Tým odjíždí do Tikalu hledat Ochránce. Identita neznámého hrdiny je ale pořád neznámá. Je jenom jeden způsob, jak zjistit pravdu – políčit past.

Dračí tým chce audienci u vládce Tikalu. Nejdřív ale musí zvítězit ve vypjatém turnaji v míčové hře. Při ní se ale rychle projeví Čepelina špatná stránka.

Po a jeho přátelé vylezou na sopku, kde si chtějí podat šíleného vědce. Mistr Mastodon je ale varuje, že si koledují o malér.

Čepel se z nečekaného zdroje dozví o bratrově minulosti. A legendární zbraně skončí v nesprávných rukou.

Dračí rytíři spojí síly a vyrazí do závěrečné bitvy o legendární zbraně, aby zachránili město i sami sebe.

Po chce přátele povzbudit, a tak jim cestou vypráví příběh o lovci, který v prvním novém lunárním roce ochránil vesnici před drakem.