Noël approche à grands pas et il fait encore très chaud. Alors qu'il se prélasse sur la plage, Ayato reçoit une invitation pour le Nouvel An. Nanamori, quant à elle, reçoit un cadeau de l'homme dont elle est follement amoureuse...

Sur ordre de Lord Bäbhem, Quon va être transférée à la fondation Bäbhem. Megumi tente de passer son examen afin d'être officiellement intégrée à l'équipe du vice commandant Yagumo. Ayato a désormais conscience de son état. Haruka rencontre Rikudo et le questionne à propos de la fille qu'il a élevée. Nanamori découvre la vérité à propos d'Isshiki. Ayato lui va être contacté par Quon qui va lui demander un service inattendu.

Isshiki ordonne l'attaque de Tokyo Jupiter à l'aide de six nouvelles armes, les T.J Buster, afin de détruire le dôme qui entoure la ville. Ayato ne saisit toujours pas la signification des tatouages du Xephon, et qui parsèment son corps. Mamoru, quant à lui, continue de tourner autour de la famille Rikido, mais dans quel but ?