Swearengen manda Farnum comprar de volta a concessão de Garret; Alma consegue convencer Calamity Jane e Hickok a ajudarem; Hickok delega em Bullock. Charlie Utter deixa o acampamento; um colega doente, Andy Cramed, volta a reunir-se com a Bella Union; e o surto de sorte de Hickok no póquer rende um lucro inesperado.

Swearengen transforma o Gem num tribunal quando Deadwood é forçada a fazer as suas próprias leis para julgar um assassino cobarde. Com Jane desaparecida numa bebedeira, Trixie é recrutada por Swearengen para ajudar Alma com a criança Metz e para a manter influenciável aos seus objetivos; Doc Cochran teme que a doença de Cramed possa ameaçar o acampamento.

Tendo perseguido e encontrado um assassino, Bullock regressa a Deadwood um homem mudado - e marcado - enquanto Utter tem de prestar as últimas homenagens a um amigo morto. Dority e Stubbs mostram um interesse especial quando os adolescentes Mike e Flora Anderson chegam ao acampamento em busca do pai, arranjando cada um deles emprego num bar rival. Alma permanece fria face à proposta apresentada por Farnum pela sua concessão.

Deadwood respira melhor quando chegam cavaleiros com a preciosa vacina — e a notícia de um possível tratado com os Sioux. Os resultados da avaliação de Bullock da sua concessão de ouro levam Alma a reavaliar os seus planos, preparando um confronto entre Bullock e Swearengen. Tolliver ensina a Tubbs uma lição letal à custa de um par de burlões.

O pai de Alma, Otis Russell, chega de Nova Iorque para "ajudar" com a sua concessão; Swearengen chega a acordo com Adams para este o livrar de algumas questões legais; Bullock fica irritado com a escolha de um novo xerife.

Quando Cochran comunica um prognóstico terrível, o acampamento fica todo de vigília. Swearengen recruta Star e Adams para ajudarem a improvisar uma burla no recém-regressado Comissário Jarry. Com Matha a arrepender-se da sua vinda para Deadwood, Bullock vasculha a imaginação em busca de palavras encorajadoras num momento crítico. Trixie pressiona Alma a aceitar a proposta de Ellsworth.

As linhas telegráficas para Danton aquecem quando Jarry teme que Bullock e Hearst tenham colocado o seu peso do lado de Montana. Swearengen usa uma tragédia no acampamento para adiar uma altercação entre Wu e Lee.

Com Deadwood a preparar-se para uma celebração, a chegada de George Hearst ao acampamento traz perturbações. As manipulações de Swearengen extraem uma contraproposta de Yankton. Hearst chega a acordos separados com Farnum e Swearengen. Tolliver tenta melhorar a sua posição com Hearst à custa de Wolcott. A tensão na Zona Chinesa explode, com resultados violentos.