Le monde entier est prisonnier d'une boucle temporelle de trois semaines, qui ne pourra s'achever que par une destruction globale. L'équipe du Projet Lazarus tente de briser ce cycle et de trouver une autre issue. Pour cela, il leur faut retrouver les scientifiques à l'origine de cette singularité. George tente de se racheter pour sa trahison passée, tant auprès de ses collègues que de Sarah...

George et les membres du Projet Lazarus cherchent la machine à remonter le temps qui a été utilisée pour envoyer Janet en 2012. Le docteur Samson leur raconte comment ses travaux avec d'autres scientifiques ont conduit à la création d'un trou noir. De son côté, Archie suit une piste pour retrouver la fille de Janet. Sarah, elle, est toujours partagée quant à ses sentiments pour George.

Becky tire sur Bryson, qui s'apprêtait à s'en prendre à George. Elle raconte à ce dernier comment sa mère Janet en est venu à collaborer avec Kitty Gray. Pendant ce temps, Wes envoie Archie et Zhang récupérer un sérum précieusement conservé dans un laboratoire privé à Sydney. Seul le docteur Feng peut leur permettre de s'y introduire.

Les membres du Projet Lazarus utilisent la machine à remonter le temps mais sont renvoyés en 2018 au lieu de 2023. Il faut que Samson se rende au quartier général de l'organisation pour comprendre d'où vient le problème. Archie découvre des informations sur l'opération Minuit. Pour certains, revenir dans le passé suscite des tentations.

Janet doit travailler avec Kitty Gray pour réparer la machine à remonter le temps. Les deux femmes se rapprochent.

Arrivés en 2012, George et l'équipe du Projet Lazarus doivent sauver Janet et récupérer la machine à remonter le temps.

Les agents et les missions du passé et du présent entrent en collision. George et le Projet Lazarus n'ont qu'un mince espoir de parvenir à se sauver et à résoudre la boucle temporelle. Ils savent cependant que s'ils y parviennent, ils modifieront le futur. Sarah collabore avec Wes, prête à tout pour détruire la machine à voyager dans le temps.