تكشف "هانا" عما تعرفه بشأن "مورفو"، فيما يحاول سكان البلدة الآخرون الانتقال إلى المرحلة التالية.

يتخذ "داستي" و"كاس" قراراً مهماً بشأن علاقتهما. تقيم "ترينا" و"جايكوب" حفلة في البيت.

يخرج "داستي" لتناول عشاء مع زميلة له، فيأخذ العشاء منحى رومنسياً. تمضي "كاس" ليلة بمفردها. تفرغ "ترينا" و"جايكوب" خزانة "كولتون".

تتوطّد علاقة "كاس" و"نات" و"هانا"، فيما يعاني "داستي" من تبعات موعده الغرامي. يواجه السيد "جونسون" ذكرى مؤلمة.

ينظم "داستي" والشبّان حدثاً مدرسياً في مطعم "جورجيو". تخرج "كاس" و"نات" و"هانا" لقضاء أمسية خاصة بالسيدات.

في موعدها الأول مع "فريا"، تلتقي "إيزي" بـ"كاس" وتتعرضان لموقف غريب. يتطوع "داستي" لإخراج مسرحية المدرسة.

تضفي ثانوية "ديرفليد" تعديلاً مفاجئاً على إنتاجها لمسرحية أور تاون". يساعد "جورجيو" الأب "روبن" في علاقته مع "هانا". يعيد "داستي" و"كاس" التفكير في انفصالهما.

تستعد البلدة لمسيرة العودة "ديركامينغ". يحقق "بو" حلمه السري. تنتقل "ترينا" و"جايكوب" بعلاقتهما إلى مرحلة جديدة.

With the parade underway, Dusty searches for the Guide. Hana and Father Reuben make a surprising discovery.