Gabriel leder Nathan och Annalise genom Paris i hopp om att hitta Mercury, men en illa dold hemlighet hotar att göra slut på vänskapen.

Nathan försöker få Ceelia att inse sanningen om Soul och får sedan en obehaglig uppenbarelse. Jessica blir befordrad och utforskar sin grymma sida.

Soul och Jessica beger sig till Wolfhagen med Annalise och Ceelia tätt i hälarna. Gabriel försöker övertyga Nathan att träffa Mercury i stället.