Jeté en pleine mêlée dès sa première semaine à la CIA, l'avocat néophyte Owen Hendricks est vite dépassé par les événements quand il découvre une menace potentielle.

Tout en cherchant ses marques dans le monde très risqué de l'espionnage international, Owen tente de dénicher des informations confidentielles sur Max.

Owen continue sa formation intensive sur les protocoles de la CIA, négocie avec Max, sort avec une collègue et affronte un employé hostile.

Alors qu'il voulait lâcher Max, Owen doit rentrer à Phoenix où des cartes de crédit et des regards indiscrets perturbent tant sa vie professionnelle que sa vie privée.

À la suite de ses négociations risquées pour le compte de Max, Owen doit affronter des questions gênantes sur leur relation de la part de ses collègues et amis.

Une mission à Genève pour récupérer des capitaux dans une banque vire au chaos pour Owen et Max. La mère de Hannah fait pression sur elle pour avoir des infos.

La mission avec Max prend un tour dangereux, les complications se multiplient et les balles fusent. Pour Owen, vie privée et professionnelle se télescopent.