肥仔在校园菜圃内种了一棵心爱的树苗，不料被阿龙无意踏歪，肥仔大怒，又见阿龙抽烟，遂向郭神父告密，使之被罚小过。阿龙怀恨在心，却无意发现肥仔收藏了不少有关健美先生的照片及用具，便藉机在众人面前将之调笑，以报私仇，天佑见肥仔受窘，于是出面相助，不料与阿龙发生争执打架，被郭神父惩罚，并追问因由，但两人私底下毕竟是朋友，所以互不招供。天佑渐渐长大，生性反叛，且希望到香港一开眼界，顺道调查自己身世。阿龙与天佑决定与学校作对，不参加考试，康修女知此事再三劝导，天佑虽觉唠叨，但仍依其意参加考试，以取进入大学的资格。天佑一再追问康修女关于自己的身世，但所得线索仍不足以追查，这更使他下定决心往香港。一方面，康修女被天佑再三追问下，不禁想起初恋时的情景，但随即发觉自己欠缺定力，犯罪似的走往忏悔。

天佑考取大学，康修女开心不已，乃设旅行庆祝，但天佑却在旅行时突然宣布翌日前往香港，使康修女感到不被尊重，一怒之下堕下脚踏车，扭伤手腕。肥仔之父航海归来，要与肥仔返港，但肥仔知悉已多了新的母亲和弟妹，唯恐不能适应新的家庭生活，无奈父命难违，只好含泪上船。天佑不久亦到港，却不见肥仔到来接船，良久独自上门找之，讵料途中被地痞戏弄，钱财亦被抢去。天佑到肥仔家，见其一身佣人打扮，任从继母摆布，境况凄凉，也不敢在其家下榻，只好另觅他处寄宿。

天佑四处游荡，忽想起趁此时往查身世，遂到留产院查阅档案，但所得资料与康修女所说相差不远，十分颓丧，院长见状，提议他根据档案中之生母地址一查。天佑根据地址而去，却不见生母容晓梅，但见住宅类似安老院，乃询问主人冯明哲，明哲虽不知天佑所找何人，但愿意相助，更极力留他在其家下榻，以作暂时栖身。天佑住在冯家，佣人兰姐本不大高兴，但及后相处日久，也不再冷言冷语。肥仔将与家人移民巴拿马，想到近日家中苦况，又想及与天佑分离，不禁哭泣，但最后还是登机离开香港。天佑从冯明哲口中得悉董士威太太及王炳可能得知晓梅身在何处，乃登报寻人，未几，董士威即派杜白为代表上门找天佑，天佑一见杜白以为是容晓梅，心中不禁紧张兴奋。

杜白得知天佑对生母一无所知，即回家向夫董福兴报告，并合谋藉博取董老太欢心，以得利益。杜白找一女子假扮天佑生母，诈称天佑乃她与福兴所生，但当年因家庭反对，使福兴抛妻弃子，后来娶了杜白，天佑懵然相信。杜白极力哄天佑搬往其家同住，天佑终答允。天佑与杜白、福兴同住，但见二人忽而吵架，忽而相亲相爱，不禁怀疑二人感情，并见杜白一派傻气，时常替他改换衣着发型，使天佑生抗拒之心。杜白一时心血来潮，带天佑往其旧日工作之酒吧玩乐，天佑感局促不安，及后见杜白突飞身上台，疯歌狂舞，大惊之下，连忙离去，只在门外等候杜白出来。杜白偕天佑返家，见天佑甚为不满，杜白只轻轻带过此事，并说翌日与之同返董家见董老太，天佑不禁愕然。

福兴带天佑往见其母，董老太对天佑甚有好感，翌日即提议福兴登记天佑为其养子，使之得到法律上的合法地位和个人保障，福兴与天佑洽谈此事，使天佑踌躇不已。阿胜、阿祥怀疑天佑与福兴的真正关系，对福兴用尽手段探问也不得要领，遂转移对付天佑，但天佑对此事毫不知情，被阿胜等人殴打受伤。

天佑返家，各人见他受伤均痛心不已。晚上，杜白进房探视天佑，见天佑睡得十分安详，脸上一派纯洁无邪的神态，令杜白看得心醉，不觉坐在床边睡着，天佑醒来，见状大惊，不知所措，杜白见天佑如此纯情，不禁大笑。杜白从天佑房中出来，见福兴坐在厅中僵如死尸，知此事被福兴知悉，马上带同行装逃走，但一方面关心天佑的安危，便往恳求董老太派人往查察，并答应从此与福兴一刀两断。一方面，福兴以毒药权充补品，哄骗天佑喝下，幸阿祥在老太吩咐下及时赶到，使天佑逃过大难，天佑亦知悉父子关系全是假局，乃回到冯家。

酒埕患病，冯医生知悉后马上偕天佑往探望，但见酒埕躺在乌烟瘴气之斗室内，病情严重，即电召救伤车送他往医院。约礼见老父久久未返，甚为不满。Moon从法国回来，约礼展开追求，因见父亲与Moon父私交甚笃，乃求父利用上一代关系加以拉拢，但遭冯拒绝，只因冯见约礼与Moon年龄相差太远。

阿龙忽从澳门到港，到冯家找天佑，天佑正替阿龙担心居住问题，冯医生却慷慨收留，使阿龙感激不已。阿龙与天佑相处，感天佑改变不少，天佑说出来港后的经历，阿龙为开解他，翌日即与他四处游玩。天佑欲返澳门，冯医生却建议他尝试找寻王炳下落，以便揭开身世之谜，天佑受鼓舞，未几即查得王炳在新界一香厂内工作，即与阿龙前去。

原来十九年前王炳生活潦倒，负债累累，冯医生慈悲为怀，借钱给他迁离冯家，使债主找不着王炳，但王炳生活仍没好转，遂将第三子卖予一村妇，得到金钱支撑生活。适逢天佑到王家找寻生母，炳妻以为是其子，但见环境贫困，不敢相认。王炳从妻口中得知天佑到访之事，想从冯医生处得钱维持生计，于是借意向冯医生诉说生活拮据，暗示需要钱用，冯医生亦不忍拒绝。王炳从Ｏ娘处认识庄先生其人，以为他在政府机关内有权将其居住之地划入发展蓝图，届时便可得巨额赔偿，遂送给庄先生千多元作为报酬之用。天佑到王炳家，与各人相处融洽，更被阿香吸引，稍后，天佑搬进王家居住，帮手做工。

天佑被阿当拉去与阿生比斗滑雪屐，天佑技术过人，轻易取胜。Ｏ娘被天佑所迷，投怀送抱，阿标见状气极，欲揍天佑一顿，以泄心头之愤，幸而阿龙及时赶到，轻易将阿标吓跑。阿香打理家务，头头是道，对妹盛盛亦是关怀备至，天佑看在眼里，不禁对她暗暗佩服。天佑见盛盛智力偏低，不忍见阿香负担太重，遂联络社会福利署，想送盛盛往弱智学校就读，各人均十分赞成天佑此举，但阿香却感世上尽是坏人，对天佑不加理睬。

王炳自贿赂庄先生后，一直陶醉在黄金梦中，把生意一一推掉，讵料肥林查得政府无意收其地，王炳欲找庄先生问明一切，但庄先生已去如黄鹤，王炳懊恼万分。阿香送盛盛上学，但对天佑仍然怀恨在心，及至盛盛放学后，欣然道出上课所教事物，顿令阿香改变对天佑观感。

阿龙见阿叮和阿当游手好闲，遂介绍二人到其修车行工作，但暗中命二人偷取汽油，二人照办如仪，却将汽油全部抽光，车主取车时发觉有异，即向老板投诉，老板遂将阿龙等人辞退。

盛盛在学校中学得不少事物，使阿香欢喜不已，更对天佑产生好感，两人出双入对，俨如情侣，炳妻见状，警告阿香应加收歛，因二人毕竟乃兄妹关系，阿香亦听从母亲之言，对天佑疏远。阿龙对阿香十分好感，托天佑从中拉拢，天佑闻此言，心中大感不快。阿龙极力邀约阿香，阿香无奈应允同往看戏，她本对阿龙没有好感，但经数小时相处后，逐渐放下成见。阿龙送阿香返家，故意编造鬼故事，阿香被吓，倒在阿龙怀中，此时天佑正在屋外等候阿香返家，见状大怒，竟将阿龙揍了一顿，怒气平息后，各人均明白天佑对阿香之特殊感情，而天佑亦决定离开王家。

天佑返澳门，下榻于阿龙父亲家中，并在其汽水厂内工作，却因怕康修女人追问日来之事，不敢往见各人。冯医生不知天佑已悄然离去，还到王家探望，及后不得要领，只好带着天佑留下的地址而回，归途中，滂沱大雨，弄至感冒病倒。天佑送货到阿珠的士多，被她查根问底，天佑不胜其烦，又恐她告知康修女关于他的行踪，于是迁离龙父家，龙父挽留不得，遂安排天佑到阿珍家下榻。阿珍酒醉后说出一番人生论调，而天佑却害怕阿珍的昵态度，遂迁往酒店暂住，及后思索阿珍的妙论，一直以来，因阿香与阿龙的事而闷闷不乐的心情，顿然一扫而空。冯医生病重，想见天佑，兰姐遂托阿香与阿龙到澳门找天佑。

阿香与阿龙在旅店找得天佑，告知天佑冯医生病重之事，但天佑仍气在心头，不理会二人说话，又见阿香和阿龙态度亲密，心中更不是味儿。康修女与郭神父猜知天佑曾受打击，遂加以开解，但天佑心情恶劣，反觉二人唠叨。天佑对阿香和阿龙之交往大生醋意，但为避免超越兄妹之情，决意引退，并声言要做神父。康修女遂向阿龙和阿香查问，方知天佑陷入三角关系中，且误会阿香是他的妹妹。康修女与郭神父决定向天佑说出约礼是他的父亲，并将一陀表交予天佑，但仍将天佑真正身世隐瞒，天佑猜知康修女定必明瞭内情，但康诈作不知。天佑知道与阿香并非兄妹，心情开朗非常，与阿香光明正大相恋，但阿龙因此迁怒天佑。

冯医生病情恶化，天佑赶返香港探望，在冯家遇见约礼，但约礼一脸鄙视，令天佑难受。天佑将身世告知冯医生，冯方知两人原是爷孙关系，但冯医生已病危，未几即与世长辞，天佑难掩悲恸之情，嚎啕大哭，因而被约礼责骂，天佑见约礼之无情，决定不与他相认。冯医生出殡之日，天佑因不欲见约礼，未有前去拜祭，兰姑颇感不满，对之轻责，而天佑亦对兰姑说出身世，令兰姑大感诧异。天佑到冯家悼念祖父，却见约礼喝醉，蜷伏床上，且将心事吐出，令天佑大为感动，整夜陪伴在侧，岂料约礼一觉醒来，又恢复平日冷酷神态，天佑气在心头。

约礼女友邓宁往英国办理离婚手续，并准备与约礼结婚，但约礼根本无意与她一同生活，并将目标转向Moon梁身上。

约礼为方便天佑教导Moon梁学习溜冰，遂接天佑到其家暂住，天佑得以认识约礼日常生活的一面。约礼与天佑陪伴Moon梁参加文艺聚会，但两人对此全无兴趣，约礼更被误会为同性恋者，弄至啼笑皆非。天佑在屋中看见邓宁与约礼之合照，背景乃澳门一间女校，怀疑相中人乃真母亲，遂借意询问约礼有关女校及女朋友之事，以便查出谁是母亲，但约礼嫌天佑多管闲事，不大理睬。约礼卧病在床，天佑告知Moon梁，但反被约礼责骂，天佑并不生气，整天服侍约礼，约礼心中感激，提出替阿香找寻工作。约礼向Moon梁求婚，但Moon梁生性好玩乐，不置可否，后经与父母商量后，只答应先行订婚。

邓宁突从英国返港，约礼知甚难摆脱她，故意对她态度冷淡，令邓宁十分不满。邓宁突到约礼家中，但约礼不在家，天佑乘机探问邓宁与约礼之关系，证实邓宁非其生母，但邓宁声言将与约礼结婚，令天佑大感不解。约礼向邓宁暗示感情已变，但邓宁不甘就此放弃，决与约礼周旋到底。约礼夹在Moon梁与邓宁之间，弄至疲惫不堪，天佑见状，虽感同情，但仍责怪约礼害己害人。约礼因病未有上班，邓宁与Moon梁不约而同到来探望，此时约礼已往看医生，天佑忙替约礼掩饰，邓宁已心知肚明，却逼约礼与之结婚。约礼欲改期订婚，Moon梁却坚决反对，约礼亦无他法，只好如期举行酒会，岂料订婚之日，邓宁不请自来，令约礼束手无策。

邓宁对约礼冷嘲热讽，但仍冷静地对待此事，使约礼不致在酒会上出丑，邓宁更表示从今以后两人一刀两断，约礼心中颇有歉意。约礼被选为全港杰出电脑师，出席颁奬典礼时，天佑渴望能分享父亲一份光荣，悄悄到酒会上观礼，而邓宁从电视上看见约礼与Moon梁的亲密态度，妒恨难消。天佑将返回澳门继续学业，约礼不禁暗生离愁，而天佑亦不忍离开父亲，却又不肯与他相认。阿叮、阿当向天佑借了数十元作为赌本，望阿龙能替其翻本，但三人连输多次，欠下阿生等人近千元，而阿生等人则乘机收买叮、当替他工作。邓宁一直对约礼怀恨在心，将约礼新设计的电脑游戏暗中卖给另一电脑公司，约礼被众人指责缺乏职业道德，被公司辞退，弄致身败名裂，与Moon梁的感情亦因此决裂，但天佑不相信约礼做出此事，对约礼同情，约礼十分感动。

天佑突然向约礼说出两人原是父子，并将陀表给约礼看，约礼记得当年曾将此表交给康妮作为信物，却从未与康妮发生关系，不禁迷惑，一再追问之下，始知天佑母亲乃容晓梅，因而情绪十分激动，一时难以明瞭个中真相。约礼对容晓梅之事不知如何处置，遂与Roger商量，Roger提议约礼往找康修女问明一切，约礼亦觉有此必要。阿龙被人追赌债，无法偿还，被要胁引天佑到来，将他绑架及勒索约礼，但阿龙不肯出卖朋友，于是阿叮、阿当到油站打劫，无奈空手而回，债主不得要领，转移对付阿香，阿龙不忍，只好答应合作。

约礼到澳门找康修女，赫然见当年初恋爱人康妮一身修女打扮，十分激动，自感枉费二十年来的痴情，康妮内心亦甚激动，但仍故作淡然对待。约礼不断追问有关晓梅之事，康修女不禁想起二十年前旧事。康妮表姊晓梅父母双亡，与康妮家人同住，两人情同姊妹，不时偷进于家大屋中玩乐。一日约礼与Roger从外返澳门，大屋原属Roger父亲，因而与康妮、晓梅认识。康妮与约礼感情不断发展，晓梅虽一直暗恋约礼，但却不敢横刀夺爱。康妮考试将近，忙于应付功课，无暇与约礼见面。一夜，晓梅藉机到于家找约礼，甘心与约礼发生关系，但约礼对晓梅全无爱意，只因醉后糊涂干出傻事。

未几，晓梅将与约礼间的事告知康妮，声言永不后悔，随即携着行李离开康家，因而令约礼与康妮情海翻波。康妮到修院避静，决定终身奉献教会，及后接得晓梅病危消息，即赶往香港探望。晓梅将初生子天佑交托给康妮抚养，并改姓马，临死前一再声言永不后悔，令康妮对约礼更痛恨至极，且答应晓梅不将此事告知约礼。约礼听罢康妮细诉旧事，感自己在毫不知情下背上罪孽深重之名，内心激动，指摘各人不将此事早说，致使弄出连串悲剧，而康妮虽感内疚，但誓言不会与约礼藕断丝连。约礼明白一切后，返回香港，岂料接得勒索电话，要约礼以二十万赎回天佑，约礼顿感手足无措。

约礼将绑票之事告知阿香，阿香知叮、当曾与天佑出外玩乐，遂追问二人，但叮、当诈作不知，令阿香心焦如焚。约礼猜测叮、当与绑票之事有关，嘱托阿香代为探听，但叮、当多方掩饰。康修女知悉天佑被绑票，连忙从澳门赶来香港，但众人守候整天，仍未有天佑消息。天佑挣脱蒙眼布块，始知被绑票，但阿生恐怕天佑日后认得数人面貌，准备撕票，阿龙闻言极力阻止，但被阿生等人拒绝。阿龙不知如何是好，最后在阿香的逼问下，良心发现，往警局自首，但警员来到藏参之地，已不见天佑踪影，更使约礼担心不已。