Avocate new-yorkaise, promise à un brillant avenir, Catherine Chandler est fiancée à un séduisant homme en vue, Tom Gunther. Un soir, au sortir d'une soirée, elle se fait agresser et est laissée pour morte dans Central Park. Dans un halo de lumière, on distingue une forme qui emporte le corps inanimé et s'enfonce dans un tunnel, dans le monde «d'en-bas». Mi-homme, mi-bête, Vincent soignera Catherine jusqu'à son rétablissement. Et un amour idéal, mais impossible, naîtra entre la «Belle» et la «Bête».

Une vieille dame est attaquée dans le métro par deux voyous, lorsque surgit une sorte de justicier, mi-homme, mi-bête.

Catherine se laisse séduire par Elliot Birch, un riche promoteur immobilier sans scrupules sur le point de déloger un groupe de personnes âgées.

Catherine rencontre un homme qui doit lui livrer des informations sur un gang. Mais en essayant de la sauver du piège qui l'attendait, Vincent est blessé et capturé.

Halloween. Catherine doit se rendre à une soirée costumée donnée en l'honneur de Bridget O'Donnell, auteur d'origine irlandaise. Vincent, lui aussi, désire assister à la réception.

Mitch, un ancien habitant des Tunnels, vient de sortir de prison. Il trempe dans une sordide affaire de corruption sur les docks. Catherine enquête.

Un universitaire réussit à filmer Vincent dans le parc. Il y revient quelque temps après avec l'un de ses étudiants et réussit à le capturer.

Un homme, soudainement pris de folie, se jette du haut d'un building. Catherine découvre que cette mort est sans aucun doute liée à des pratiques vaudou. Vincent demande de l'aide à Narcissa, une vieille femme qui pratique la magie.

Un jeune garçon s'enfuit d'un orphelinat où les enfants sont maltraités et se cache dans un entrepôt. Il est découvert par Kipper, l'un des habitants des tunnels.

Laura, une sourde et muette vivant dans le monde "d'en bas", est témoin d'un meurtre. Elle raconte à Vincent ce qu'elle a vu sans se douter que les tueurs sont à sa recherche.

Père réunit la communauté du souterrain pour prendre des mesures disciplinaires envers l'un des membres. Dans un coin reculé des souterrains, une partie des tunnelss'effondre...

Refusant de se marier contre son gré, la chinoise Lin Wong se réfugie dans les tunnels et appelle Vincent à la rescousse.

Grâce à Catherine, Père découvre que de la drogue circule dans les tunnels. Il soupçonne un des fondateurs du monde «d'en bas» d'en être le responsable.

C'est le premier anniversaire de la rencontre de Catherine et Vincent. Chacun prépare soigneusement le cadeau qu'il va offrir à l'autre. Alors que Joe est séduit par une jolie avocate, Erica Salvin.

Un jeune homme, qui dit s'appeler Jeff Radler, arrive au bureau du procureur pour prendre en mains un dossier délicat, ce qui chagrine quelque peu Catherine.

Steven Bass, l'ancien petit ami de Catherine, refait surface. A ce moment là, Vincent commence à faire d'étranges cauchemars dans lesquels la vie de Catherine est en danger.

Mouse découvre une salle au trésor dans un des tunnels. La fièvre de l'or s'empare de l'un des habitants du monde d'En-Bas qui tente d'écouler quelques pièces dans New York.

Un jeune garçon gitan, Tony, essaie de laver l'honneur de son père que la communauté gitane a banni. Il se rend chez Catherine, dont il avait volé le sac, et lui demande son aide.

Cathy est attaquée chez elle par un personnage monstrueux du nom de Erlik, qui l'enlève et l'emmène dans les entrailles de la terre, plus profond encore que le monde de Vincent. Lorsque celui-ci accourt chez Cathy, il réalise que l'enlèvement a été organisé par Paracelsus, le génie maléfique chassé autrefois hors du monde de Vincent, et qui affirme connaître le secret de la naissance de celui-ci. Malgré les recommandations de Father, Vincent part à la recherche de son amie et accepte à contre-coeur l'aide de Winslow et de Pascal.

Une nouvelle construction d'Elliot Burch met en péril le monde d'en-bas. En effet, à cause des gigantesques dimensions de la tour, les travaux nécessaires pour asseoir les fondations vont inévitablement mettre au jour une grande partie des tunnels.

Après la mort de sa mère, Catherine déprime. Elle ne peut même pas révéler sa relation avec Vincent. Elle décide donc de partir quelques jours chez une amie.