Pat Hibulaire a acheté le club et vole les dessins animés pour pouvoir en prendre possession.

Le Grand Méchant Loup est invité comme chanteur au club, mais toute la bande s'inquiète qu'il ne refasse exploser l'immeuble.

José Carioca, Panchito Pistoles et Donald Duck assurent le spectacle au club.

Dingo est triste, parce qu'il n'a pas de Valentine pour la Saint-Valentin, jusqu'à ce que Daisy s'en mêle.

Timon et Pumbaa doivent assurer le spectacle au club. Mais, malheureusement, ils se fâchent avant la représentation.

Jiminy Cricket quitte son emploi en tant que conscience de Pinocchio qui se lie d'amitié avec Peine et Panique, et décide de devenir la conscience de Mickey.

Pour se venger, Pat Hibulaire a coupé le courant et plonge le club dans le noir.

Goofy is fired from his job as the waiter after the club's budget causes problems.

Donald is convinced that Mickey is not his friend after Jafar tricks him into believing this, and must rescue the lamp for Jafar to prove that they are not friends.

Cartoons: Survival of the Woodchucks; Goofy's Radio

Pete tries to break Mickey and Donald's friendship apart by letting out a bad odor in the club made by Pumba.

Cartoons: Mickey's April Fools; Whitewater Donald

Minnie feels that she does not belong as a staff member of the House of Mouse, so she quits her job, realizing how much she means to the rest of the staff.

Cartoons: Minnie Visits Daisy; Mickey's Big Break

Pour s'emparer du club, Pat endort toute la bande en leur donnant des pommes empoisonnées. C'est donc à Pluto de tout faire rouler.