Mozenrath contrata al Muktar para capturar a Genie. Muktar persigue a todos los amigos de Genie y deja a Genie por Mozenrath, pero golpeado por la amistad de Genie, decide ayudar a Genie a derrotar a Mozenrath y liberarlo.

Los merodeadores están bloqueando una ruta comercial entre Agrabah y otros desiertos. Aladdin investiga la situación solo para descubrir que el líder está deteniendo el tiempo, robando las entregas y capturando a los comerciantes.

Genie tiene una cita con su novia genio Eden, pero se desvía un poco cuando Mozenrath lo secuestra por su poder para despertar a Jartum. Eden se enoja y cuando encuentra a Genie, Mozenrath decide que dos genios son mejores que uno.

Mirage ha abierto una caja de música mágica y todos en Agrabah se han quedado dormidos para siempre excepto Aladdin y Jasmine. ¿Pueden permanecer despiertos y apagar la caja de música de Mirage antes de que todo el mundo se duerma?

El guante mágico de Mozenrath está destruyendo su cuerpo y ha decidido cambiar de cuerpo con Aladdin, pero algo sale mal y ambos terminan en el cuerpo de Aladdin.

Jasmine tiene un sueño sobre la destrucción de Agrabah. Ella le dice a los demás, y ellos piensan que está loca hasta que se hace realidad. Un ser malvado llamado etéreo viene a juzgar a Agrabah y ella no está contenta con lo que ve.

Aladdin descubre las Joyas Perdidas de Mizmeria. Una de las joyas se la lleva un pájaro que solía ser rey. Al sol, la joya se convierte en la reina Deluca.