Ο Λελούς Λαμπερούζ επιστρέφει στην κανονική του ζωή ως τεμπέλης μαθητής και τζογαδόρος, ενώ η μνήμη του έχει σβηστεί και έχει γεμίσει με ψευδείς πληροφορίες.

Ο Λελούς ανακτά τη μνήμη του και ηγείται του Τάγματος των Μαύρων Ιπποτών. Μετά το χτύπημα στον Πύργο της Βαβέλ, οι Ιππότες δέχονται νέα επίθεση.

Ο Ζίρο αναγγέλλει την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών της Ιαπωνίας, αλλά ο Γκίλφορντ απειλεί ότι θα εκτελέσει όλους τους Μαύρους Ιππότες, αν εκείνος αρνηθεί την πρόκληση.

Ο Λελούς αντιμετωπίζει δύο σημαντικά προβλήματα: πρέπει να ξεφύγει από τον Ρόλο που θέλει να τον σκοτώσει και να βρει έναν τρόπο για να σώσει τους Μαύρους Ιππότες.

Ο Ζίρο ξανακερδίζει την εμπιστοσύνη των Ιπποτών. Η επιστροφή του Σουζάκου προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον και το μαθητικό συμβούλιο διοργανώνει πάρτι προς τιμήν του.

Με μια αιφνιδιαστική επίθεση στον Ειρηνικό, οι Μαύροι Ιππότες γυρνούν την πλάτη τους στον Ζίρο, που προσπάθησε να κλέψει τη Νάναλι.

Ο Λελούς αντιμετωπίζει προβλήματα, ενώ ο διορισμός της Νάναλι ως αντιβασίλισσας του Τομέα 11 συνοδεύεται από συνταρακτικά νέα για την ίδια.

Η απόφαση του Ζίρο να εργαστεί στη Ζώνη Ειδικής Διοίκησης της Ιαπωνίας προκαλεί ανησυχία στους Μαύρους Ιππότες. Ο Λελούς αρχίζει να συμπεριφέρεται παράξενα.

Όταν η Λίχουα πέφτει στα χέρια του Ζίρο κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον πρίγκιπα Οδυσσέα, μια θανάσιμη μάχη ξεσπά μεταξύ των Μαύρων Ιπποτών και του Ζινγκ-Κε.

Η πολιορκία στο Μαυσωλείο περιπλέκει τα πράγματα για τον Λελούς. Οι δυνάμεις της Κίνας και της Μπριτάνια σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Ο Λελούς και η Σίρλεϊ έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο. Ο Λελούς πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της παρεξήγησης που προέκυψε από την εμπλοκή της Σαγιόκο.

Η μνήμη της Σίρλεϊ έχει επανέλθει και μπορεί πλέον να θυμηθεί τα πάντα για τον Λελούς, ενώ αποφασίζει να επικοινωνήσει με τον Σουζάκου για να ξεσκεπάσει τον Ζίρο.

Μετά από μια τραγική απώλεια, ο Λελούς αποφασίζει να εξαλείψει το Τάγμα της Γκίας, να καταστρέψει την οργάνωση και να εξοντώσει τον Ρόλο.

Ο Λελούς έρχεται σε αναμέτρηση με τον πατέρα του, τον αυτοκράτορα, σε έναν παράλληλο κόσμο, ενώ μια αποκάλυψη θα ανατρέψει τον τελικό στόχο που είναι πλέον πολύ κοντά.

Η ανερχόμενη Ομοσπονδία των Ηνωμένων Εθνών παρέχει στον Λελούς μέσα και άνδρες για να πολεμήσει την Μπριτάνια επί ίσοις όροις.

Στην προσπάθειά του να σώσει τη Νάναλι, ο Λελούς παίζει το τελευταίο του χαρτί, ζητώντας ταπεινά και απελπισμένα τη βοήθεια του Σουζάκου.

Ο Λελούς και οι Μαύροι Ιππότες, που έχουν στο πλευρό τους τον Τζερεμία και τον Γκίλφορντ, με δυσκολία αντιστέκονται στον Σουζάκου και τους Ιππότες της Στρογγυλής.

Ο Σνάιζελ, που είναι σε άθλια φυσική και ψυχολογική κατάσταση, εκμεταλλεύεται την απουσία του Λελούς για να συναντήσει τους αρχηγούς των Μαύρων Ιπποτών.

Η Μαριάν εμφανίζεται στη Σ.Σ. με την αληθινή της μορφή και ο Ζίρο δηλώνεται νεκρός.

Έχοντας πιάσει τον πατέρα του, ο Λελούς είναι έτοιμος να ανακαλύψει την αλήθεια για τον θάνατο της μητέρας του, που εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά του.

Με τη συγκατάθεση του Σουζάκου και ενώ έχει ανακηρυχθεί πλέον αυτοκράτορας, ο Λελούς καταστρέφει όλα όσα αντιπροσώπευαν την Μπριτάνια μέχρι αυτήν τη στιγμή.

Ο Σνάιζελ μεταφέρει τον Δαμοκλή πολύ ψηλά έχοντας σκοπό να εκφοβίσει τον κόσμο με τις κεφαλές ΕΑΕΠΠ. Είναι έτοιμος να σκοτώσει για να διασφαλίσει την ειρήνη.

Ενώ ο Μαύροι Ιππότες προσπαθούν να διεισδύσουν στο Άβαλον και να σώσουν τους ομήρους, o Λελούς εισβάλλει στον Δαμοκλή.

Ο Λελούς χρησιμοποιεί την Γκίας και τη Νάναλι για να πάρει το κλειδί του Δαμοκλή. Χάρη σε αυτό αλλά και στις ΕΑΕΠΠ, αποκτά ανυπέρβλητη δύναμη.